C114訊 2月12日消息（艾斯）在全球首批5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)建設(shè)階段，從而導(dǎo)致RAN投資呈現(xiàn)明顯下滑的大背景下，Open RAN所面對(duì)的阻力似乎在2023年加倍放大。不過(guò)，價(jià)值140億美元的AT&T大單，為過(guò)去一年Open RAN的發(fā)展劃下了濃墨重彩的一筆。甚至可以說(shuō)，如果沒(méi)有這筆訂單，整個(gè)2023年的Open RAN市場(chǎng)都顯得過(guò)于平淡。
無(wú)論是樂(lè)天移動(dòng)（Rakuten Mobile）前CEO Tareg Amin的突然辭職，還是多家Open RAN供應(yīng)商新秀們的裁員，都引發(fā)了行業(yè)對(duì)于該技術(shù)的擔(dān)憂(yōu)與部署放緩。當(dāng)然，需要看到的是，在一片質(zhì)疑聲中，歐洲成為2023年Open RAN發(fā)展最為活躍的市場(chǎng)，包括德國(guó)電信這樣的Tier-1老牌運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)啟了歐洲地區(qū)的商用部署，沃達(dá)豐則發(fā)出了大規(guī)模的Open RAN詢(xún)價(jià)請(qǐng)求。
同時(shí)，我們認(rèn)為，盡管全球RAN市場(chǎng)投資下滑明顯，但在政治施壓和技術(shù)演進(jìn)的雙重推動(dòng)之下，運(yùn)營(yíng)商們經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎評(píng)估與試點(diǎn)之后，正開(kāi)始對(duì)Open RAN釋放更多的關(guān)注和信心。并且，諾基亞和愛(ài)立信這些傳統(tǒng)供應(yīng)商的大力支持，也成為了未來(lái)Open RAN市場(chǎng)繼續(xù)向好以及壯大生態(tài)系統(tǒng)的重要支撐動(dòng)力。
2023年全球Open RAN支出下降
2023年初，市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2022年Open RAN收入以比最初預(yù)期更快的速度加速增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)到2027年Open RAN將占全球RAN市場(chǎng)的15%-20%。但到了2023年第二季度，全球RAN市場(chǎng)以近七年來(lái)最快的速度下滑，同時(shí)Open RAN收入也首次出現(xiàn)同比下降，許多專(zhuān)注于Open RAN的供應(yīng)商并未像他們希望的那樣蓬勃發(fā)展。
直到最近，另一家市場(chǎng)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Mobile Experts亦報(bào)告稱(chēng)，Open RAN相關(guān)收入在2022年達(dá)到了峰值，僅略高于20億美元，在2023年則呈現(xiàn)出略有下降的態(tài)勢(shì)。據(jù)其預(yù)計(jì)，2024-2026年期間，Open RAN每年的相關(guān)收入將降至15億美元。
實(shí)際上，早在今年8月份，知名電信行業(yè)媒體Light Reading就曾發(fā)布評(píng)論文章稱(chēng)，運(yùn)營(yíng)商削減預(yù)算開(kāi)支的寒風(fēng)吹到了Open RAN市場(chǎng)。雖然電信運(yùn)營(yíng)商聲稱(chēng)對(duì)Open RAN技術(shù)感興趣，但在當(dāng)前嚴(yán)酷的環(huán)境下，各家Open RAN新進(jìn)入者企業(yè)的表現(xiàn)比老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要更差——盡管Open RAN在整體RAN市場(chǎng)中的份額略有增長(zhǎng)，但情況仍然如此。權(quán)威市場(chǎng)研究公司Omdia估測(cè)，Open RAN將占據(jù)2023年RAN市場(chǎng)420億美元銷(xiāo)售額的7%左右，高于2022年的6%。
面向2024年，RAN的增長(zhǎng)前景仍然充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。根據(jù)Dell'Oro Group最新《RAN 2030高級(jí)研究報(bào)告》，運(yùn)營(yíng)商可以在短期內(nèi)增加資本強(qiáng)度來(lái)支持新技術(shù)的部署，但這種加速往往是暫時(shí)的，隨著時(shí)間的推移，RAN發(fā)展趨勢(shì)會(huì)相對(duì)平緩，最終受到運(yùn)營(yíng)商收入趨勢(shì)的限制。在4G時(shí)代以2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)之后，全球RAN收入預(yù)計(jì)將在2020年至2030年期間以1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
歐洲成全球最活躍地區(qū)
盡管面臨著資本開(kāi)支的下降，2023年業(yè)界仍然見(jiàn)證了多項(xiàng)與Open RAN現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、測(cè)試和認(rèn)證相關(guān)的公告。從全球范圍來(lái)看，歐洲成為2023年Open RAN發(fā)展最活躍的地區(qū)。
年初，德國(guó)電信、Orange、意大利電信、西班牙電信和沃達(dá)豐集團(tuán)在一份聯(lián)合報(bào)告中評(píng)估了Open RAN技術(shù)的現(xiàn)狀，并指出了可以改進(jìn)的領(lǐng)域。該報(bào)告提出，歐洲已經(jīng)進(jìn)行了小規(guī)模部署（試驗(yàn)），今年將宣布新的試點(diǎn)，預(yù)計(jì)大規(guī)模部署將從2025年開(kāi)始。2023年的重點(diǎn)將是城市地區(qū)5G的成熟，并通過(guò)透過(guò)行業(yè)社區(qū)交付的成熟認(rèn)證來(lái)最大限度地減少系統(tǒng)集成開(kāi)銷(xiāo)。
之后，Orange和沃達(dá)豐宣布在歐洲進(jìn)行Open RAN網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施共享，德國(guó)電信也在MWC 2023上宣布與諾基亞、富士通和Mavenir合作開(kāi)始在其歐洲業(yè)務(wù)地區(qū)進(jìn)行Open RAN商用部署的初始階段。當(dāng)時(shí)，德國(guó)電信首席技術(shù)官Abdu Mudesir表示，過(guò)去幾個(gè)月里Open RAN在穩(wěn)定性和性能方面都逐漸成熟，這使其有信心進(jìn)行初步的商用部署。
下半年，英國(guó)政府宣布向19個(gè)Open RAN項(xiàng)目提供8800萬(wàn)英鎊資助。沃達(dá)豐網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)總監(jiān)Santiago Tenorio在10月份的TIP活動(dòng)中表示，該運(yùn)營(yíng)商將在其全球業(yè)務(wù)覆蓋范圍（包括17萬(wàn)個(gè)站點(diǎn)）發(fā)出Open RAN技術(shù)報(bào)價(jià)請(qǐng)求（RFQ）。“這可能是行業(yè)一段時(shí)間以來(lái)最大的詢(xún)價(jià)之一。”他說(shuō)，“許多供應(yīng)商現(xiàn)在都將Open RAN納入了自己的路線(xiàn)圖。我們將利用這一RFQ來(lái)加強(qiáng)他們的承諾，改進(jìn)他們的產(chǎn)品規(guī)范，推動(dòng)行業(yè)致力于Open RAN的前進(jìn)發(fā)展。”
目光轉(zhuǎn)至亞洲地區(qū)，三星在全球Open RAN市場(chǎng)持續(xù)獲取更多份額的同時(shí)，韓國(guó)政府牽頭的Open RAN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（ORIA）也在今年正式成立，該國(guó)還發(fā)布了《振興Open RAN的政策方向》文件，希望通過(guò)將外國(guó)供應(yīng)商的設(shè)備引入位于韓國(guó)板橋的Open RAN測(cè)試平臺(tái)，并設(shè)立韓國(guó)開(kāi)放測(cè)試和集成中心（K-OTIC），擴(kuò)大韓國(guó)本土企業(yè)展示和測(cè)試其產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。
同時(shí)，盡管印度本土Open RAN進(jìn)展不盡如人意，但該國(guó)政府宣布與美國(guó)政府?dāng)y手，將共同開(kāi)發(fā)新的5G和6G網(wǎng)絡(luò)以及Open RAN技術(shù)。此外，日本運(yùn)營(yíng)商NTT DOCOMO也已開(kāi)始在其全國(guó)性商用網(wǎng)絡(luò)中部署Open RAN設(shè)備。
在北美市場(chǎng)，政府層面的推動(dòng)舉措更加顯著。這些包括但不限于年初美國(guó)國(guó)防部發(fā)起的獎(jiǎng)金高達(dá)700萬(wàn)美元的5G Open RAN挑戰(zhàn)賽、美國(guó)商務(wù)部設(shè)立15億美元資金用于推動(dòng)Open RAN等開(kāi)放技術(shù)發(fā)展、NTIA希望對(duì)Open RAN的“最小可行配置文件（Minimum Viable Profile）進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化從而加速推廣等。另外，O-RAN聯(lián)盟2023年還宣布北美新開(kāi)設(shè)四個(gè)Open RAN測(cè)試中心。
供應(yīng)商幾家歡喜幾家愁
正如ABI Research在一份最新報(bào)告中所寫(xiě)的那樣，2023年，幾乎所有主要移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)始與其他供應(yīng)商和芯片供應(yīng)商合作，在多供應(yīng)商互操作性環(huán)境中驗(yàn)證其Open RAN產(chǎn)品組合。并且，ABI Research將Mavenir、NEC和諾基亞列為Open RAN市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，并指出Mavenir、NEC和富士通等新的Open RAN供應(yīng)商正在引領(lǐng)當(dāng)前的Open RAN部署，而愛(ài)立信和諾基亞等老牌供應(yīng)商，已經(jīng)開(kāi)始與芯片供應(yīng)商和其他移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商合作，以擴(kuò)展其Open RAN生態(tài)系統(tǒng)。
然而，這些排名靠前的Open RAN供應(yīng)商在2023年大多境況堪憂(yōu)。消息人士透露，Mavenir 2023年前六個(gè)月的市場(chǎng)份額與2022年同期相比減少了一半以上。其最大客戶(hù)Dish Network暫停投資似乎是主要原因所在。此外，Mavenir在8月份還被穆迪下調(diào)了評(píng)級(jí)。
至于在Open RAN市場(chǎng)野心勃勃的日本供應(yīng)商N(yùn)EC，面對(duì)著嚴(yán)酷的市場(chǎng)環(huán)境，該公司近期已經(jīng)大幅下調(diào)了5G收入目標(biāo)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，NEC的5G業(yè)務(wù)在上一財(cái)年（截至2023年3月底）的銷(xiāo)售額為872億日元（5.9億美元），運(yùn)營(yíng)虧損為311億日元（2.1億美元）。其收入增長(zhǎng)了30%，但虧損卻比一年前增加了105億日元（7200萬(wàn)美元）。此前該公司曾預(yù)測(cè)2026財(cái)年（即截至2026年3月的財(cái)年）日本以外市場(chǎng)的5G收入將達(dá)到854億日元（5.8億美元），但這一數(shù)字現(xiàn)在被下調(diào)至310億日元（2.1億美元）。這種下調(diào)充分說(shuō)明了市場(chǎng)狀況的嚴(yán)峻性以及作為一家挑戰(zhàn)者企業(yè)NEC所面臨的困難。
總部位于美國(guó)的另一家Open RAN供應(yīng)商Airspan在8月宣布，因市場(chǎng)需求下降，將進(jìn)行成本削減和裁員重組計(jì)劃。Airspan并未透露具體的裁員人數(shù)。截至去年年底，Airspan在全球擁有226名全職員工和第三方合同工。財(cái)報(bào)顯示，Airspan 2023年第二季度凈虧損3360萬(wàn)美元，2023年第一季度凈虧損2090萬(wàn)美元，2022年第二季度凈虧損2100萬(wàn)美元。
在這些新貴供應(yīng)商之外，諾基亞和愛(ài)立信這些老牌供應(yīng)商也在2023年展現(xiàn)了對(duì)于Open RAN技術(shù)的重視和投入，并且可謂斬獲頗豐。一些行業(yè)觀(guān)察人士認(rèn)為，大型運(yùn)營(yíng)商將傾向于從他們過(guò)去使用的同一家大型供應(yīng)商那里購(gòu)買(mǎi)兼容O-RAN的產(chǎn)品，而諾基亞、愛(ài)立信和三星等老牌選手在過(guò)去一年也都在積極推出兼容O-RAN的解決方案，同時(shí)致力于提升產(chǎn)品性能以及與其他廠(chǎng)商的可互操作性。
例如，愛(ài)立信推出了為Open RAN架構(gòu)量身定制的全新節(jié)能解決方案——兩款兼容O-RAN聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)的全新RAN自動(dòng)化應(yīng)用(rApp)—RAN Energy Control和RAN Energy Cockpit，諾基亞近期在其位于德克薩斯州達(dá)拉斯的諾基亞Open RAN創(chuàng)新中心成功完成了與Mavenir射頻單元的互操作性測(cè)試。而三星網(wǎng)絡(luò)的官網(wǎng)頭條板塊，更是充滿(mǎn)了2023年度該供應(yīng)商在全球范圍內(nèi)的vRAN與Open RAN進(jìn)展內(nèi)容。
如開(kāi)篇所提，AT&T向愛(ài)立信授予的五年期價(jià)值140億美元的重大合同，成為了裝點(diǎn)整個(gè)2023年Open RAN市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。在C114看來(lái)，這不僅是一家頂級(jí)規(guī)模移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商對(duì)未來(lái)向著開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)技術(shù)演進(jìn)的肯定，也是對(duì)愛(ài)立信這樣老牌運(yùn)營(yíng)商朝著更加解耦、更加開(kāi)放架構(gòu)所做努力的肯定。這一合作，極有可能成為推動(dòng)整體Open RAN市場(chǎng)朝著更成熟、更健壯、更強(qiáng)大系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)展的重大推動(dòng)力。
關(guān)于那些Open RAN扛旗手們
2023年末，在一再延誤推遲之后，德國(guó)新晉移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商1&1終于宣布在基于Open RAN的5G網(wǎng)絡(luò)上推出移動(dòng)服務(wù)。根據(jù)1&1的計(jì)劃，該運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)到2030年底將覆蓋德國(guó)50%的家庭。一位發(fā)言人表示，預(yù)計(jì)到2024年底，1&1的將覆蓋3000個(gè)站點(diǎn)。而1&1是業(yè)界知名Open RAN扛旗手運(yùn)營(yíng)商中規(guī)模最小的一家，另外兩家分別為日本樂(lè)天移動(dòng)（Rakuten Mobile）和美國(guó)Dish Network。
先來(lái)看看持續(xù)深陷掙扎的Rakuten Mobile。受推出移動(dòng)業(yè)務(wù)的拖累，Rakuten Mobile母公司樂(lè)天集團(tuán)（Rakuten Group）遭受了巨大損失——連續(xù)13個(gè)季度運(yùn)營(yíng)虧損總計(jì)約55億美元，并背負(fù)了巨額債務(wù)。從2020年成立至今，Rakuten Mobile始終未能實(shí)現(xiàn)收支平衡，而且鑒于其目前的用戶(hù)總數(shù)和ARPU，實(shí)現(xiàn)盈利似乎仍是個(gè)渴望不可及的目標(biāo)。而其前CEO Tareg Amin在今年8月突然宣布離職，更是給這家深陷泥沼的企業(yè)蒙上一層更深的陰影。
Next Curve分析師Leonard Lee表示，Tareq Amin是Open RAN真正的先驅(qū)者。他認(rèn)為，“這對(duì)Open RAN發(fā)展來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的損失，對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)令人遺憾的損失。他一直是標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步的杰出代言人。如果沒(méi)有Tareq Amin和Rakuten Mobile，Open RAN不會(huì)取得今天的成就。”
另外，作為Rakuten Mobile對(duì)外輸出Open RAN技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)整合的業(yè)務(wù)平臺(tái)，Rakuten Symphony在2023年的收入表現(xiàn)也不甚理想。2023年上半年，Rakuten Symphony收入同比下降5%，至1.48億美元，其中僅第二季度就縮減了18%。Tareq Amin此前承認(rèn)，其產(chǎn)品組合的不足阻礙了與brownfield電信運(yùn)營(yíng)商之間的合作進(jìn)展。“要么brownfield用例得到驗(yàn)證，要么我們就永遠(yuǎn)是greenfield市場(chǎng)的一個(gè)小眾業(yè)務(wù)。”
同樣，在美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)Open RAN發(fā)展領(lǐng)先地位的Dish Network日子也不太好過(guò)。截至目前，Dish Wireless的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了美國(guó)85個(gè)市場(chǎng)的1.4億人口，人口覆蓋率超過(guò)73%。但與Rakuten Mobile一樣，一方面面對(duì)著投入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)現(xiàn)金流失，另一方面是無(wú)線(xiàn)服務(wù)收入同比下降，這使得Dish面臨著巨大的融資負(fù)擔(dān)。到目前為止，Dsih已經(jīng)在其Open RAN 5G網(wǎng)絡(luò)上花費(fèi)了約60億美元，而在過(guò)去10年左右的時(shí)間里，Dish在5G頻譜上花費(fèi)了300億美元。大多數(shù)分析師都預(yù)計(jì)這項(xiàng)投資很難在短期內(nèi)獲得回報(bào)。
開(kāi)放的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)
與以往行業(yè)反復(fù)提及的難點(diǎn)一樣，電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)于Open RAN的擔(dān)憂(yōu)和觀(guān)望，不僅在于對(duì)該技術(shù)與傳統(tǒng)專(zhuān)有解決方案在性能上的差距，也關(guān)乎于在擴(kuò)大供應(yīng)商范圍的同時(shí)伴隨而來(lái)的系統(tǒng)集成性問(wèn)題。
在技術(shù)性能方面，老牌RAN供應(yīng)商多年來(lái)一直認(rèn)為，O-RAN聯(lián)盟的7.2x split（即保留在DU上的RAN功能與在RU上執(zhí)行的RU功能之間的分割）無(wú)法為某些用例提供必要的性能，例如Massive MIMO。為了解決這一難題，2023年6月，O-RAN聯(lián)盟內(nèi)部達(dá)成了妥協(xié)，并宣布了兩種7.2x版本，其中RU和DU被分類(lèi)為A或B。A類(lèi)將信道估測(cè)和均衡器以及上行鏈路路徑中解決干擾所需的組件移至RU；而B(niǎo)類(lèi)將均衡器保留在DU中，正如最初為7.2x split規(guī)定的那樣，但均衡器移至RU中。
Omdia資深分析師Kerem Arsal與Omdia服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)首席分析師Roberto Kompany對(duì)此指出，這可能會(huì)使問(wèn)題復(fù)雜化，尤其是在混合和匹配來(lái)自老牌供應(yīng)商和新供應(yīng)商的組件的可能性方面。
另一個(gè)普遍關(guān)注的問(wèn)題是通用處理器（GPP）不適合RAN計(jì)算。一種解決方法是將軟件堆棧的整個(gè)物理層遷移至定制芯片上。但如果軟件供應(yīng)商轉(zhuǎn)向另一家芯片供應(yīng)商，它就必須重寫(xiě)代碼，這與開(kāi)放理念不符。此外，在扮演系統(tǒng)集成商這個(gè)角色方面，是選擇其中一家作為“總負(fù)責(zé)人”還是運(yùn)營(yíng)商自身去投入這部分工作，迄今為止依然沒(méi)有十分統(tǒng)一的觀(guān)點(diǎn)。
所有這些擔(dān)憂(yōu)在一定程度上解釋了為什么傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商在大規(guī)模投資Open RAN方面顯得不是那么積極，而技術(shù)問(wèn)題和RAN市場(chǎng)放緩的結(jié)合，則對(duì)Open RAN新進(jìn)入者形成了一場(chǎng)完美風(fēng)暴。無(wú)論如何，回望2023年，Open RAN的規(guī)模部署已經(jīng)拉開(kāi)帷幕，而老牌供應(yīng)商在這個(gè)市場(chǎng)的更多參與，正在賦予Open RAN生態(tài)系統(tǒng)加速成熟更大的可能性。開(kāi)放的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，Open RAN會(huì)持續(xù)存在并發(fā)展，而面對(duì)此做好準(zhǔn)備，將是贏得未來(lái)的關(guān)鍵。 
