內(nèi)容摘要
1. 國(guó)內(nèi)外AI政策方面，我國(guó)多部委及協(xié)會(huì)推進(jìn)AI技術(shù)研發(fā)與場(chǎng)景應(yīng)用規(guī)范，多地發(fā)布AI發(fā)展規(guī)劃與行動(dòng)方案；歐盟發(fā)布《通用人工智能業(yè)務(wù)守則》初稿。
2. 資本市場(chǎng)方面，11月全球公開披露融資總額約1440.5億人民幣，環(huán)比翻倍增長(zhǎng)，中美融資項(xiàng)目遙遙領(lǐng)先，行業(yè)應(yīng)用融資項(xiàng)目占比65.8%。國(guó)內(nèi)大模型項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量和金額大幅增長(zhǎng)，軟通動(dòng)力躍居榜首。
3. 2B應(yīng)用方面，大模型應(yīng)用行業(yè)廣度及深度持續(xù)拓展。2C應(yīng)用方面，ChatGPT訪問量仍穩(wěn)居全球第一，海螺AI海外版登頂全球增速榜。
4. 大模型方面，谷歌Gemini模型反超OpenAI，國(guó)產(chǎn)模型性能與國(guó)際先進(jìn)水平差距縮小至半年左右；谷歌開源模型持續(xù)受到社區(qū)關(guān)注，阿里Qwen系列開源模型逐步開拓國(guó)際市場(chǎng)；阿里云百煉平臺(tái)預(yù)置模型數(shù)量最多。
5. 新技術(shù)及應(yīng)用方面，多模態(tài)感知、推理、視頻生成、RLHF為本月大模型廠商技術(shù)關(guān)注重點(diǎn)；AI搜索和AI編程賽道玩家競(jìng)爭(zhēng)加劇，業(yè)界普遍看好AI眼鏡和智能機(jī)器人等大模型落地終端。
11月人工智能大模型的相關(guān)新聞事件納入統(tǒng)計(jì)共有185條，涉及71個(gè)關(guān)鍵詞。智能機(jī)器人、視頻生成、智能汽車、多模態(tài)大模型、AI搜索、開源模型、AI編程、AI智能體等為本月資訊高發(fā)領(lǐng)域。
圖1 大模型領(lǐng)域2024年11月新聞熱度分布圖
（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理；圖中顯示高熱度的39個(gè)關(guān)鍵詞及對(duì)應(yīng)新聞事件數(shù)，另有32個(gè)關(guān)鍵詞僅出現(xiàn)1次有關(guān)事件，未在圖中展現(xiàn)）
宏觀政策掃描
1.國(guó)際層面：歐盟出臺(tái)AI業(yè)務(wù)守則，OSI發(fā)布開源AI定義
11月19日，美中經(jīng)濟(jì)與安全審查委員會(huì)在其年度報(bào)告中建議國(guó)會(huì)建立并資助一個(gè)類似“曼哈頓計(jì)劃”的計(jì)劃，致力于實(shí)現(xiàn)通用人工智能，具體舉措包括為領(lǐng)先的人工智能、云和數(shù)據(jù)中心公司及其他機(jī)構(gòu)提供廣泛的多年合同授權(quán)和相關(guān)資金，并指示美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)為人工智能生態(tài)系統(tǒng)中的事項(xiàng)提供國(guó)防優(yōu)先和分配系統(tǒng)“DX評(píng)級(jí)”。11月14日，歐盟發(fā)布《通用人工智能業(yè)務(wù)守則》初稿，詳細(xì)闡述《人工智能法》中關(guān)于通用AI模型和具有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的AI模型提供商的規(guī)定，該守則不僅為AI模型提供者提供明確的指導(dǎo)和規(guī)范，還考慮到不同規(guī)模企業(yè)的需求，以促進(jìn)AI技術(shù)健康發(fā)展。開源組織開放源代碼促進(jìn)會(huì)（Open Source Initiative，OSI）在10月底正式發(fā)布全球首個(gè)開源人工智能定義（OSAID）1.0版本，這一舉措宣告開源AI標(biāo)準(zhǔn)的誕生，為AI行業(yè)提供統(tǒng)一的開源合作框架，有助于構(gòu)建更加開放、協(xié)作和創(chuàng)新的AI生態(tài)系統(tǒng)。
2.國(guó)家層面：我國(guó)多部委及協(xié)會(huì)推進(jìn)AI技術(shù)研發(fā)與場(chǎng)景應(yīng)用規(guī)范
11月14日，國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家中醫(yī)藥局、國(guó)家疾控局三部門聯(lián)合發(fā)布《衛(wèi)生健康行業(yè)人工智能應(yīng)用場(chǎng)景參考指引》，旨在推進(jìn)衛(wèi)生健康行業(yè)“人工智能+”應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)展，特別是在中醫(yī)藥管理服務(wù)和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等方面的人工智能應(yīng)用。11月12日，中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)發(fā)布《面向行業(yè)的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型通用要求》系列首批8項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)關(guān)鍵行業(yè)對(duì)大模型應(yīng)用的需求，規(guī)定模型能力、場(chǎng)景適配和應(yīng)用服務(wù)等內(nèi)容，為行業(yè)大模型技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用開發(fā)和測(cè)試評(píng)估提供重要參考。10月底，我國(guó)科技部針對(duì)政協(xié)第十四屆全國(guó)委員會(huì)第二次會(huì)議提出的，關(guān)于人工智能大模型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和國(guó)內(nèi)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提案進(jìn)行答復(fù)，主要圍繞技術(shù)研發(fā)、倫理治理、場(chǎng)景應(yīng)用和立法等方面。
3.省市層面：多地發(fā)布AI發(fā)展規(guī)劃與行動(dòng)方案
上海市經(jīng)濟(jì)信息化委、市發(fā)展改革委、市教委、市科委聯(lián)合印發(fā)《上海市加快培育材料智能引擎發(fā)展專項(xiàng)方案（2025-2027年）》，旨在搶抓新一代人工智能賦能材料發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。河南省人民政府辦公廳發(fā)布《河南省推動(dòng)“人工智能+”行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》，旨在通過一系列行動(dòng)推動(dòng)人工智能技術(shù)在多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用，以促進(jìn)河南省人工智能產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用的跨越式發(fā)展。四川省市場(chǎng)監(jiān)管局（省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）發(fā)布《四川省人工智能知識(shí)產(chǎn)權(quán)指引》，旨在幫助創(chuàng)新主體解決人工智能領(lǐng)域中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)難題，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)和運(yùn)用能力。四川省科技廳和省發(fā)展改革委近日印發(fā)《四川省人工智能產(chǎn)業(yè)鏈總體工作方案（2024-2027年）》，明確未來三年四川人工智能產(chǎn)業(yè)的主要目標(biāo)、發(fā)展布局和重點(diǎn)任務(wù)。
觀產(chǎn)業(yè)掃描
1.資本市場(chǎng)：AI融資項(xiàng)目數(shù)量與金額大幅增長(zhǎng)
融資規(guī)模：項(xiàng)目數(shù)量與資金額增長(zhǎng)顯著。本期AI領(lǐng)域發(fā)布164個(gè)融資項(xiàng)目，較上期項(xiàng)目數(shù)量翻倍。其中我國(guó)融資項(xiàng)目82個(gè)，美國(guó)57個(gè)，英國(guó)、德國(guó)、新加坡等其他國(guó)家的融資項(xiàng)目逐步增多，如英國(guó)7個(gè)、德國(guó)3個(gè)、新加坡2個(gè)。
圖2 近期全球AI融資事件數(shù)發(fā)展總覽
（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2024年10月21日-11月24日）
公開披露融資總額約1440.5億人民幣，較上期翻倍增長(zhǎng)。中美的融資項(xiàng)目遠(yuǎn)超其他國(guó)家。美國(guó)單筆融資金額較高，64.9%在億級(jí)以上；我國(guó)單筆融資金額多集中于千萬級(jí)別（占比36.6%）。此外，本期國(guó)內(nèi)新增2個(gè)融資金額十億以上項(xiàng)目，分別是地平線機(jī)器人IPO融資49億人民幣（約54.07億港幣），滴滴自動(dòng)駕駛C輪融資21億人民幣（約2.98億美元）。
圖3 全球AI企業(yè)融資數(shù)量及區(qū)間分布
（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2024年10月21日-11月24日；融資項(xiàng)目數(shù)為1的國(guó)家未在圖中展示；美國(guó)和中國(guó)融資項(xiàng)目中，未明確具體金額的項(xiàng)目未在圖中展示）
融資領(lǐng)域：AI行業(yè)應(yīng)用與技術(shù)層融資活躍。AI行業(yè)應(yīng)用融資項(xiàng)目占比65.8%，較上期實(shí)現(xiàn)113%高速增長(zhǎng)。行業(yè)應(yīng)用融資項(xiàng)目廣泛分布于人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、智能影像等主要領(lǐng)域，空中交通（如安擎科技）、智能設(shè)計(jì)交付平臺(tái)（如水母智能）、新型算力芯片（如后摩智能）等新興領(lǐng)域日漸吸引資本投入，百度、聯(lián)想抓緊布局智能設(shè)計(jì)、新型算力芯片領(lǐng)域。AI技術(shù)層融資項(xiàng)目占比18.3%，AI視覺搜索、智能影像、智能交互等技術(shù)融資較多，其中美國(guó)15起（涉及AI數(shù)字化員工、AI編程等）、中國(guó)10起（涉及軟件開發(fā)集成、AI視頻技術(shù)等）、英國(guó)3起（涉及人工智能軟件、視覺搜索技術(shù)、AI創(chuàng)意工作流平臺(tái)）。
圖4 全球AI企業(yè)融資領(lǐng)域分布
（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2024年10月21日-11月24日）
融資階段：本期中美融資項(xiàng)目多集中于早期階段。美國(guó)早期階段融資項(xiàng)目占比56.1%，Temasek、Tiger Global等海外資本關(guān)注人工智能與區(qū)塊鏈技術(shù)，如Alphabet戰(zhàn)略投資自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)商Waymo 35億美元。國(guó)內(nèi)企業(yè)早期階段融資項(xiàng)目占比67.1%，以機(jī)器人為主，如月泉仿生、埃斯頓酷卓等機(jī)器人廠商在Pre-A輪融資超億元。
圖5 全球AI企業(yè)融資階段情況
（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2024年10月21日-11月24日；處于其他階段的融資項(xiàng)目未在圖中展示）
表1 典型融資事件
2.大模型招投標(biāo)：項(xiàng)目數(shù)量和中標(biāo)金額保持超高速增長(zhǎng)，軟通動(dòng)力躍居廠商中標(biāo)排行榜榜首
2024年10月大模型相關(guān)項(xiàng)目增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量和單月金額大幅增長(zhǎng)、再創(chuàng)新高。據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，10月份大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量為197個(gè)，環(huán)比增長(zhǎng)28.8%，其中披露金額項(xiàng)目117個(gè)，金額高達(dá)17.49億元，環(huán)比增長(zhǎng)81.1%。中標(biāo)項(xiàng)目金額集中度高，10月金額千萬元以上的項(xiàng)目有7個(gè)，占比僅約6%，但中標(biāo)金額占比達(dá)72.3%。金額最大的兩個(gè)項(xiàng)目為：平潭兩岸融合智算中心項(xiàng)目（二期）7.53億元、東莞市人工智能大模型中心項(xiàng)目（一期）3.18億元，兩項(xiàng)約占總中標(biāo)金額的61%。
圖6 2024年1-10月大模型項(xiàng)目中標(biāo)情況
�。〝�(shù)據(jù)來源：天翼智庫根據(jù)公開信息整理）
從中標(biāo)廠商1-10月累計(jì)中標(biāo)金額來看，軟通動(dòng)力憑借10月份平潭智算項(xiàng)目7.53億大單躍升至第一；中國(guó)電信累計(jì)中標(biāo)金額接近6.2億元，升至第二名；中國(guó)移動(dòng)以5.5億元降至第三名。10月份，中國(guó)電信新增24個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，數(shù)量方面排名第一，控股子公司中通服以3.18億中標(biāo)東莞市人工智能大模型中心項(xiàng)目（一期），分公司以1669萬元中標(biāo)大冶市互聯(lián)網(wǎng)+智慧防控平臺(tái)一期公安專網(wǎng)及通訊指揮網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造項(xiàng)目、1130萬元中標(biāo)六安市2024年電子政務(wù)軟件整合項(xiàng)目；中國(guó)移動(dòng)新增5個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目，其中與三六零以5228萬元中標(biāo)駐馬店數(shù)字安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；商湯科技、百度云、阿里云10月無新增中標(biāo)項(xiàng)目。
表2 2024年1-10月大模型項(xiàng)目廠商中標(biāo)排行榜
（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理；各廠商含旗下公司，華為云含合作伙伴項(xiàng)目；各廠商披露中標(biāo)金額按中標(biāo)的項(xiàng)目披露金額簡(jiǎn)單加總，聯(lián)合中標(biāo)項(xiàng)目未按中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行比例拆分）
3.2B：大模型應(yīng)用行業(yè)廣度及深度持續(xù)拓展
前三季度大模型在各行業(yè)應(yīng)用的中標(biāo)項(xiàng)目情況有兩大特點(diǎn)：一是大模型覆蓋行業(yè)不斷增多。大模型在Q1僅涉及運(yùn)營(yíng)商、金融、能源三行業(yè)，Q2拓展至教科、政務(wù)行業(yè)，Q3拓展至技術(shù)服務(wù)、大交通和傳媒。二是大模型行業(yè)應(yīng)用持續(xù)加深、行業(yè)內(nèi)推廣復(fù)制提速。項(xiàng)目數(shù)量按季度不斷增加，如運(yùn)營(yíng)商、金融、能源三行業(yè)的大模型項(xiàng)目逐季度增加，Q2新拓展的教科和政務(wù)行業(yè)項(xiàng)目在Q3各增長(zhǎng)200%、56.5%。
圖7 2024年前三季度中標(biāo)項(xiàng)目行業(yè)分布累計(jì)圖
（注：數(shù)據(jù)來自智能超參數(shù)《中國(guó)大模型中標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)報(bào)告》；圖中橙色區(qū)域及數(shù)值表示當(dāng)季度項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)）
11月前三周的大模型中標(biāo)項(xiàng)目，涉及教育、通信、信息技術(shù)、政務(wù)等10多個(gè)行業(yè)，大模型正廣泛應(yīng)用。數(shù)量上，教育和通信是項(xiàng)目數(shù)最多的兩個(gè)行業(yè)，共計(jì)占比超50%，11月新增應(yīng)急、智慧家庭等大模型行業(yè)應(yīng)用。披露金額上，信息技術(shù)是項(xiàng)目披露金額占比最高的行業(yè)，占比達(dá)52.4%，其中北京智網(wǎng)數(shù)科技術(shù)有限公司大模型智算服務(wù)器及RoCE交換機(jī)框架采購(gòu)項(xiàng)目金額高達(dá)1.33億元。綜合來看，教育行業(yè)大模型項(xiàng)目數(shù)量最多，但單筆項(xiàng)目金額偏低，披露項(xiàng)目金額均值為121萬元，信息技術(shù)單筆項(xiàng)目金額較高，披露項(xiàng)目金額均值為3545萬。
圖8 11.1-11.21大模型項(xiàng)目行業(yè)分布
（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理；披露項(xiàng)目金額占比根據(jù)已披露金額的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，約51%的項(xiàng)目已披露金額）
與上期對(duì)比，11月前三周大模型中標(biāo)項(xiàng)目總數(shù)為102，環(huán)比下降37.4%；披露項(xiàng)目總金額為2.7億，環(huán)比下降70%。數(shù)量上，僅信息技術(shù)行業(yè)項(xiàng)目數(shù)量高于上期，環(huán)比增長(zhǎng)66.7%；能源行業(yè)項(xiàng)目數(shù)量大幅下降，環(huán)比減少85.7%。披露金額上，文宣行業(yè)增幅最高，比上期增長(zhǎng)4.45倍，因北京琦北索古信息科技有限公司中標(biāo)國(guó)家廣播電視總局廣播電視規(guī)劃院的1210萬元大單；交通物流行業(yè)降幅最大，環(huán)比減少89%。
圖9 11月前三周與10月前三周大模型項(xiàng)目行業(yè)分布對(duì)比
（注：天翼智庫根據(jù)公開信息整理；為方便展示披露項(xiàng)目金額坐標(biāo)軸取對(duì)數(shù)處理）
4.2C：ChatGPT仍穩(wěn)居全球AI產(chǎn)品榜榜首，出海產(chǎn)品海螺AI海外版登頂增速榜
在10月全球AI產(chǎn)品WEB排行榜中，ChatGPT依然穩(wěn)居榜首，訪問量高達(dá)37.8億次；國(guó)內(nèi)的360AI搜索以2.87億月訪問量位居第五,持續(xù)半年保持增長(zhǎng)。在10月全球AI產(chǎn)品APP排行榜中,Top3為ChatGPT、豆包、Nova。
圖10 10月全球AI產(chǎn)品排行榜
（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)AI產(chǎn)品榜整理，https://mp.weixin.qq.com/s/JZJA7tW11m8gwRwUM7el1g）
在10月全球AI產(chǎn)品WEB增速榜中，MiniMax的海螺AI海外版排名第一，實(shí)現(xiàn)27倍高速增長(zhǎng)，達(dá)到千萬級(jí)（1173萬）的月訪問量。在10月全球AI產(chǎn)品APP增速榜中，圖片生成類應(yīng)用增速較高，主要源于用戶對(duì)圖片生成技術(shù)的興趣和需求增加,其中Artrix排名第一，增速超400%，月活躍用戶數(shù)達(dá)179萬；SelfyzAI位列第二，提供靜態(tài)照片動(dòng)態(tài)化、面部動(dòng)態(tài)化模板、個(gè)性化數(shù)字分身等多樣化AI功能。
圖11 10月全球AI產(chǎn)品增速榜
（數(shù)據(jù)來源：根據(jù)AI產(chǎn)品榜整理，https://mp.weixin.qq.com/s/ciH439CTLeuBytXOGQ7aHA）
微觀大模型掃描
1.大模型性能：谷歌模型反超，國(guó)產(chǎn)模型與國(guó)際先進(jìn)水平差距縮小
2024年11月全球大模型評(píng)測(cè)權(quán)威榜單Lmsys呈四大特點(diǎn)：一是谷歌Gemini模型能力大幅躍升，反超OpenAI。在評(píng)分榜上，谷歌gemini-exp-1121在綜合能力及各項(xiàng)典型能力（復(fù)雜提示詞、指令遵循、代碼編程等）上排名第一。二是Lmsys榜單本月新增“創(chuàng)造性寫作（creative writing）”能力項(xiàng)，谷歌、OpenAI兩家模型此項(xiàng)能力表現(xiàn)卓越。在評(píng)分榜上，谷歌的Gemini、OpenAI的GPT-4o和o1模型包攬創(chuàng)造性寫作能力項(xiàng)前五。三是國(guó)產(chǎn)模型性能與OpenAI等頭部企業(yè)領(lǐng)先模型差距縮小至半年左右。中國(guó)企業(yè)零一萬物本月新發(fā)布模型yi-lighting綜合排名進(jìn)入全球前10，在數(shù)學(xué)、多輪對(duì)話單項(xiàng)能力進(jìn)入全球前5，該模型在各項(xiàng)排名均已追趕甚至超越GPT-4o今年5月份水準(zhǔn)（即GPT-4o-2024-05-13），國(guó)產(chǎn)模型與國(guó)際領(lǐng)先水平性能差距正在逐漸縮小。四是Scaling Law進(jìn)入平穩(wěn)狀態(tài)，模型性能提升重點(diǎn)轉(zhuǎn)向有針對(duì)性的后訓(xùn)練方法對(duì)特定能力進(jìn)行優(yōu)化。如榜單中AI初創(chuàng)企業(yè)Nexusflow的720億參數(shù)模型Athene-v2-chat，在阿里開源模型Qwen 2.5基礎(chǔ)上進(jìn)行針對(duì)性微調(diào)后推出，放大了其自然語言理解、代碼生成和數(shù)學(xué)推理等優(yōu)勢(shì)能力，在本月Lmsys榜單中的數(shù)學(xué)單項(xiàng)能力排名全球第三。
表3 Lmsys聊天機(jī)器人競(jìng)技場(chǎng)排行榜Top20模型
（注：數(shù)據(jù)來自lmsys.org，數(shù)據(jù)截止至11月21日；表中數(shù)值表示模型在該項(xiàng)能力下的排名，顏色越深、數(shù)值越小，排名越高）
2.大模型開源生態(tài)：谷歌居首位，阿里巴巴開源模型正逐步開拓國(guó)際市場(chǎng)
2024年11月HuggingFace開源模型排名Top15中，谷歌bert-base-uncased開源模型最受開發(fā)者歡迎，表現(xiàn)為近30天下載量、日均下載量雙高；國(guó)內(nèi)企業(yè)阿里巴巴Qwen系列開源模型正逐步開拓國(guó)際市場(chǎng)，Qwen2.5-1.5B-Instruct近30天下載量超4000萬、日均下載量超130萬（遠(yuǎn)超Meta Llama-3.1-8B-Instruct-GGUF、谷歌gemma2-2B等模型日均下載量）。OpenAI的GPT-2、whisper等模型以及Meta的roberta等模型持續(xù)受到開源社區(qū)關(guān)注，模型均發(fā)布于2022年，但近30天下載量仍位居HuggingFace模型庫Top10。
圖12 開源大模型星標(biāo)量Top10
（注：天翼智庫根據(jù)huggingFace.com近30天下載量Top20相關(guān)數(shù)據(jù)整理，排除sentence transformer等pytorch庫；日均下載量按模型累計(jì)下載量除以發(fā)布天數(shù)計(jì)算；時(shí)間截止至2024年11月25日）
3.國(guó)內(nèi)MaaS平臺(tái)能力：阿里百煉平臺(tái)預(yù)置模型數(shù)量最多，百度千帆平臺(tái)預(yù)置行業(yè)模型數(shù)量較多
從模型數(shù)量來看，阿里云百煉的預(yù)置模型數(shù)量最多，高達(dá)213個(gè)。阿里云表示，百煉已成為國(guó)內(nèi)模型最豐富的大模型服務(wù)平臺(tái)，目前已集成上百款大模型API，覆蓋國(guó)內(nèi)外主流模型。從模型歸屬來看，阿里云百煉、字節(jié)火山方舟以提供自有大模型為主，百煉平臺(tái)上通義系列模型占比83.1%，火山方舟平臺(tái)上豆包大模型家族占比87.23%；百度智能云千帆平臺(tái)偏向于提供更多第三方大模型，占比62.5%，提供第三方模型的組織及個(gè)人的總數(shù)超25個(gè)。從模型行業(yè)和功能屬性來看，百度智能云千帆提供的行業(yè)大模型數(shù)量相對(duì)較多，包括法律行業(yè)大模型ChatLaw、金融大模型XuanYuan-70B、醫(yī)療領(lǐng)域大模型DISC-MedLLM，但占比僅3.13%；字節(jié)火山方舟提供GLM3-130B金融模型，豆包大模型家族的模型功能比較豐富，包括音樂創(chuàng)作、同聲傳譯、聲音復(fù)刻、智能繪圖等；阿里云百煉提供法律大模型通義法睿，通義系列模型功能更加豐富，包括聲音復(fù)刻、語音合成、人物寫真生成、文字紋理生成、虛擬模特、AI試衣等。
圖13 國(guó)內(nèi)MaaS平臺(tái)預(yù)置模型對(duì)比
（注：天翼智庫根據(jù)各平臺(tái)公開信息整理；數(shù)據(jù)來自各平臺(tái)的模型廣場(chǎng)，最小顆粒度是模型歷史版本；統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2024年11月22日）
4.新技術(shù)掃描：多模態(tài)感知、推理、視頻生成、RLHF為本月大模型廠商技術(shù)關(guān)注重點(diǎn)
多模態(tài)感知：Meta發(fā)布機(jī)器人觸覺感知能力研究成果，包含觸覺傳感器、編碼器、開放平臺(tái)和測(cè)試框架，可使機(jī)器人通過觸覺方式進(jìn)一步理解和操作外界物體。微軟開源基于大模型的屏幕解析工具OmniParser，可通過屏幕截圖解析和識(shí)別可交互圖標(biāo)�？拼笥嶏w語音識(shí)別實(shí)現(xiàn)全國(guó)地級(jí)市方言全覆蓋，星火大模型支持9種外語，拓寬大模型能力邊界。
邏輯推理：谷歌DeepMind發(fā)布Talker-Reasoner框架，可令A(yù)I助理同時(shí)進(jìn)行快速和慢速思考。月之暗面Kimi發(fā)布數(shù)學(xué)推理模型k0-math，數(shù)學(xué)能力可對(duì)標(biāo)OpenAI的o1-mini和o1-preview。昆侖萬維天工大模型4.0 O1版正式啟動(dòng)邀測(cè)，是國(guó)內(nèi)首款有中文邏輯推理能力的o1模型。國(guó)產(chǎn)大模型平臺(tái)DeepSeek發(fā)布推理模型DeepSeek-R1-Lite預(yù)覽版，能在數(shù)學(xué)、代碼及復(fù)雜推理任務(wù)上生成數(shù)萬字推理流程，即將開源。
視頻生成：谷歌研究院推出ReCapture技術(shù)，可重新生成帶有自定義攝像機(jī)軌跡的視頻。字節(jié)跳動(dòng)智能創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)提出X-Portrait2單圖視頻驅(qū)動(dòng)技術(shù)，僅靠一張靜態(tài)照片和一段驅(qū)動(dòng)視頻即可生成高質(zhì)量、電影級(jí)的視頻。智譜技術(shù)團(tuán)隊(duì)開源視頻模型CogVideoX v1.5，支持生成長(zhǎng)達(dá)10秒、4K分辨率、60幀的超高清視頻。Vidu上線新版本，可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜主體精準(zhǔn)控制、人物面部特征及動(dòng)態(tài)表情一致、多主體元素交互等能力。
RLHF技術(shù)：Meta發(fā)布全新后訓(xùn)練方式CGPO，解決RLHF在多任務(wù)學(xué)習(xí)中的獎(jiǎng)勵(lì)欺騙和多目標(biāo)優(yōu)化瓶頸，顯著提升大模型在多任務(wù)環(huán)境中的表現(xiàn)。字節(jié)豆包大模型團(tuán)隊(duì)與香港大學(xué)發(fā)布RLHF框架HybridFlow，可兼容多種訓(xùn)練和推理框架，提升訓(xùn)練吞吐量1.5-20倍，RLHF技術(shù)進(jìn)步將促進(jìn)大模型性能釋放。
5.新應(yīng)用掃描：AI搜索和AI編程賽道玩家競(jìng)爭(zhēng)加劇，業(yè)界普遍看好AI眼鏡和智能機(jī)器人等大模型落地終端
AI搜索：OpenAI發(fā)布ChatGPT Search，可實(shí)時(shí)搜索網(wǎng)絡(luò)資源。Anthropic旗下Claude AI推出桌面平臺(tái)客戶端，定位AI搜索引擎。國(guó)內(nèi)廠商如知乎、昆侖萬維均上線專業(yè)AI搜索功能。
AI編程：國(guó)內(nèi)外廠商相繼推出僅靠日常語言即可完成編程的AI工具以降低編程門檻，如微軟GitHub推出Spark AI工具、百度發(fā)布無代碼工具“秒噠”、阿里通義上線代碼模式。此外，微軟發(fā)布AI Shell命令行工具，為開發(fā)者和IT專業(yè)人員提供智能化的命令行體驗(yàn)；Anthropic為Claude推出JavaScript沙盒工具，允許用戶利用Claude編寫JavaScript代碼、在沙盒環(huán)境中上傳代碼并自動(dòng)生成運(yùn)行結(jié)果。
AI眼鏡：百度發(fā)布全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡，小度AI眼鏡具備第一視角拍攝、邊走邊問、卡路里識(shí)別、識(shí)物百科、視聽翻譯、智能備忘等多種功能，可依據(jù)場(chǎng)景發(fā)揮多種作用。消息稱亞馬遜正為快遞員開發(fā)智能眼鏡，旨在提升“最后一公里”配送效率；小米正計(jì)劃推出新一代AI眼鏡，將“全面對(duì)標(biāo)Ray-ban Meta”。
智能機(jī)器人：機(jī)器人廠商從三方面推動(dòng)智能機(jī)器人發(fā)展。一是提升機(jī)器人靈活性，如普渡機(jī)器人發(fā)布11自由度五指靈巧手PUDU DH11，能流暢完成握、捏、擰、拉、推、按、抓、提等多種人手執(zhí)行動(dòng)作。二是增強(qiáng)機(jī)器人智能能力，如小鵬汽車發(fā)布人形機(jī)器人Iron，搭載小鵬天璣AIOS系統(tǒng)，具有記憶和流暢對(duì)話功能，能真正像人一樣活動(dòng)；成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布“貢嘎一號(hào)”（Konka-1），能快速理解任務(wù)意圖→自主觀察環(huán)境→推理任務(wù)流程→生成任務(wù)流→自主控制肢體→準(zhǔn)確完成任務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)像人一樣獨(dú)立思考、推理和執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)。三是推進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，如波士頓動(dòng)力公司發(fā)布人形機(jī)器人Atlas自主完成工廠分揀任務(wù)演示視頻。
本文作者
王曉娣
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
大連理工大學(xué)碩士，就職于中國(guó)電信研究院，專注于人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究工作。
張媛玥
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級(jí)分析師
就職于中國(guó)電信研究院，長(zhǎng)期從事人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究。
趙曄蕾
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級(jí)分析師
碩士，主要從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究，長(zhǎng)期專注產(chǎn)業(yè)數(shù)字化研究。
江嘉琳
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級(jí)分析師
暨南大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在區(qū)域市場(chǎng)分析、區(qū)域政策研究、用戶研究、產(chǎn)品體驗(yàn)領(lǐng)域有豐富積累，聚焦視聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字生活等領(lǐng)域研究工作。
李國(guó)欽
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級(jí)分析師
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域，從事行業(yè)洞察研究等相關(guān)工作。
田盼
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
高級(jí)工程師，就職于中國(guó)電信研究院，長(zhǎng)期從事產(chǎn)業(yè)數(shù)字化政策、需求和趨勢(shì)研究。
0崔立鵬
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級(jí)分析師
北京郵電大學(xué)碩士，近期主要從事大模型、AIGC產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域相關(guān)研究。 
