2025年1月召開的全國數(shù)據(jù)工作會(huì)議，提出要著力培育壯大全國一體化數(shù)據(jù)市場(chǎng)，加快建立場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外相結(jié)合的數(shù)據(jù)市場(chǎng)體系。近期發(fā)布的《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》及《關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所體系設(shè)計(jì)，促進(jìn)互認(rèn)互通。政策引領(lǐng)下，我國數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所迎來新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)，全國已有29個(gè)省（區(qū)、市）開展數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所的組建工作，本文通過爬蟲技術(shù)收集分析39家數(shù)所的38925個(gè)產(chǎn)品信息，從平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)品類型、交易情況及入駐數(shù)商等角度，總結(jié)我國數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所的發(fā)展特征。
數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)發(fā)展概況
1.數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所數(shù)量持續(xù)增多
數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所建設(shè)加快，但亦有少量退出。2024年8月以來，福建、安徽、甘肅、山西、江蘇、云南6 省各有1家數(shù)所啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，海南三亞亦在9月提出探索建設(shè)三亞國際數(shù)據(jù)交易中心計(jì)劃。此外，安徽（淮南）大數(shù)據(jù)交易中心等4家已運(yùn)營(yíng)數(shù)所完成網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，長(zhǎng)三角數(shù)據(jù)要素流通服務(wù)平臺(tái)等3家數(shù)所的平臺(tái)已無法登錄。
全國各省(區(qū)、市)各至少一個(gè)數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所的格局已初步形成。截至2025年1月，除青海、西藏、港澳臺(tái)等地區(qū)尚在推進(jìn)，我國其余29個(gè)省(區(qū)、市)均開展了數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)組建工作(部分已關(guān)閉或停擺，部分仍在建設(shè))，國內(nèi)主要數(shù)所達(dá)72個(gè)。19省(區(qū)、市)曾有2家及以上的數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)組建，如僅江蘇內(nèi)7地市共組建9家。
圖1 近一年國內(nèi)數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所數(shù)量變化
2.交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)完善加快
交易平臺(tái)數(shù)據(jù)專區(qū)建設(shè)兼具場(chǎng)景、區(qū)域等多方考慮。本期新增6個(gè)帶數(shù)據(jù)專區(qū)交易平臺(tái)，總數(shù)達(dá)26個(gè)。場(chǎng)景類專區(qū)為主流，25個(gè)平臺(tái)按推薦場(chǎng)景進(jìn)行專區(qū)建設(shè)；浙江大數(shù)據(jù)交易中心等6個(gè)平臺(tái)分區(qū)域建設(shè)專區(qū)；深圳數(shù)據(jù)交易所等7個(gè)平臺(tái)建設(shè)了跨境數(shù)據(jù)或國際數(shù)據(jù)專區(qū)；北京國際大數(shù)據(jù)交易所等5個(gè)平臺(tái)建設(shè)了互聯(lián)互通專區(qū)。
需求大廳建設(shè)持續(xù)完善，但新增需求較少。貴陽大數(shù)據(jù)交易所等26個(gè)數(shù)所設(shè)立了需求大廳，場(chǎng)內(nèi)數(shù)據(jù)需求達(dá)2495個(gè)，較上期增加47個(gè)（部分需求可能被應(yīng)答后撤下）。西部數(shù)據(jù)交易中心發(fā)布需求已達(dá)2224個(gè)，占場(chǎng)內(nèi)需求的89%；其他平臺(tái)需求仍不足百個(gè)，蘇州大數(shù)據(jù)交易所等6個(gè)平臺(tái)內(nèi)尚無需求發(fā)布。
圖2 數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所數(shù)量近一年基本要素對(duì)比
3.新動(dòng)態(tài)：政府部門以數(shù)據(jù)供應(yīng)商身份進(jìn)入數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)
此前觀測(cè)中，醫(yī)院、氣象中心等公共服務(wù)機(jī)構(gòu)作為數(shù)據(jù)資源持有方已陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)。本期發(fā)現(xiàn)，地方數(shù)據(jù)局、稅務(wù)局等政府部門的數(shù)據(jù)產(chǎn)品及服務(wù)也逐步上線湖北、甘肅等數(shù)所，如海南省數(shù)據(jù)產(chǎn)品超市上線“項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)”等58個(gè)海南省大數(shù)據(jù)管理局的應(yīng)用或服務(wù)；廣州數(shù)據(jù)交易所則上架了四會(huì)市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局的“肇慶市四會(huì)市營(yíng)業(yè)執(zhí)照自助打印平臺(tái)”等應(yīng)用。
數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)展情況
1.超過九成產(chǎn)品標(biāo)注了應(yīng)用場(chǎng)景標(biāo)簽，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問題凸顯
上架產(chǎn)品的場(chǎng)景及服務(wù)形態(tài)標(biāo)簽建設(shè)基本完善，存在少量遺漏。截至2025年1月，39家數(shù)所上架38925個(gè)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，數(shù)所較上期增長(zhǎng)7家，產(chǎn)品較上期增長(zhǎng)46.9pp；92%的產(chǎn)品有應(yīng)用場(chǎng)景標(biāo)簽，較上期下降3.1pp；近九成產(chǎn)品有產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)標(biāo)簽，較上期下降4.4pp。
圖3 產(chǎn)品標(biāo)簽建設(shè)情況
各數(shù)所間標(biāo)簽使用不一致現(xiàn)象越發(fā)突出。對(duì)比上期，場(chǎng)內(nèi)給出的標(biāo)簽詞由282種增至361種，如財(cái)稅金融類場(chǎng)景在不同數(shù)所被劃分為“金融”、“金融服務(wù)”、“智慧金融”等不同顆粒度及表訴；產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)標(biāo)簽由60種增至84種，數(shù)據(jù)評(píng)估服務(wù)、數(shù)據(jù)處理工具等更多樣的產(chǎn)品被納入。
圖4 產(chǎn)品標(biāo)簽劃分情況
2.除數(shù)據(jù)基礎(chǔ)較好的頭部場(chǎng)景外，其余場(chǎng)景數(shù)據(jù)產(chǎn)品逐步涌現(xiàn)
Top5應(yīng)用場(chǎng)景關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數(shù)量隨上架產(chǎn)品總數(shù)有較大提升，但占比變化較少。財(cái)稅金融、營(yíng)銷商貿(mào)、航運(yùn)交通、智慧城市、信用服務(wù)為本期關(guān)聯(lián)產(chǎn)品最豐富的五大場(chǎng)景，其中財(cái)稅金融、智慧城市長(zhǎng)期在top5場(chǎng)景，且top5應(yīng)用場(chǎng)景關(guān)聯(lián)產(chǎn)品占比基本穩(wěn)定在10%-20%間。
表1 Top5應(yīng)用場(chǎng)景及占比近一年變化
注：表中場(chǎng)景歸納為電信研究院依照各數(shù)所平臺(tái)標(biāo)簽定義進(jìn)行合并，部分產(chǎn)品適用于多場(chǎng)景；表中↑箭頭表示適配該場(chǎng)景的產(chǎn)品占比相較上期觀測(cè)增多，↓箭頭表示適配該場(chǎng)景的產(chǎn)品占比相較上期觀測(cè)減少。
已有二十余種應(yīng)用場(chǎng)景具備成立垂類數(shù)交所的發(fā)展條件。當(dāng)前已有安全管控、通訊服務(wù)等21個(gè)場(chǎng)景的適配產(chǎn)品數(shù)量達(dá)千級(jí)，而同期僅11家數(shù)所上架產(chǎn)品破千；航運(yùn)交通、財(cái)稅金融等14個(gè)推薦應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)品在超十家數(shù)所上架，具備良好供應(yīng)基礎(chǔ)。
圖5 各類場(chǎng)景標(biāo)簽對(duì)應(yīng)產(chǎn)品數(shù)及關(guān)聯(lián)數(shù)所數(shù)
注：圖中場(chǎng)景歸納為電信研究院依照各數(shù)所平臺(tái)標(biāo)簽定義進(jìn)行合并；部分產(chǎn)品適用于多場(chǎng)景，圖中產(chǎn)品數(shù)加總大于實(shí)際上架數(shù)。
3.持續(xù)聚焦數(shù)據(jù)本身及其應(yīng)用，加速剝離算力市場(chǎng)
越來越多上架產(chǎn)品選擇以數(shù)據(jù)接口形式提供服務(wù)。數(shù)據(jù)接口(API)及數(shù)據(jù)集占上架產(chǎn)品總數(shù)的63%，部分產(chǎn)品同時(shí)以這兩類方式提供。API占比由37%增至44%;數(shù)據(jù)集由27%降至19%，較上期減少7.8pp。
數(shù)據(jù)應(yīng)用及報(bào)告等數(shù)據(jù)加工產(chǎn)品占比穩(wěn)定，算力、AI模型等其他產(chǎn)品占比持續(xù)減少。高附加值的數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品占比略下滑，由16%降至14%；數(shù)據(jù)報(bào)告類產(chǎn)品占比與上期的3.7%基本持平；算力、AI模型、解決方案等其他產(chǎn)品占比由25%降至20%。
圖6 上架產(chǎn)品主要服務(wù)形態(tài)
注：產(chǎn)品類型分類，依據(jù)各平臺(tái)自有分類標(biāo)簽進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后歸納；2.特定數(shù)據(jù)產(chǎn)品可能適用于多種服務(wù)方式，按形態(tài)分類的產(chǎn)品數(shù)量加總與上架產(chǎn)品總量不等。2.歸納的數(shù)據(jù)產(chǎn)品形態(tài)劃分依據(jù)山東數(shù)據(jù)交易流通協(xié)會(huì)發(fā)布的團(tuán)標(biāo)《數(shù)據(jù)產(chǎn)品登記管理規(guī)范》。
4、場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)品交易爆發(fā)式增長(zhǎng)，交易量仍不透明
2024年場(chǎng)內(nèi)數(shù)據(jù)交易大幅提升，主要集中在運(yùn)營(yíng)3年以上的成熟數(shù)所。據(jù)2025年1月10日全國數(shù)據(jù)工作會(huì)議，2024年全國數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)數(shù)據(jù)交易（含備案交易）規(guī)模預(yù)計(jì)超300億元，同比實(shí)現(xiàn)翻番。對(duì)比各數(shù)所公布信息，全年新增場(chǎng)內(nèi)交易額基本集中在深圳數(shù)據(jù)交易所等成立三年以上數(shù)所。
表2 國內(nèi)主要數(shù)據(jù)交易所的場(chǎng)內(nèi)數(shù)據(jù)交易（含備案交易）規(guī)模情況
注：數(shù)據(jù)來源于各個(gè)數(shù)所官網(wǎng)實(shí)時(shí)披露數(shù)據(jù)、或官網(wǎng)官方公眾號(hào)對(duì)外披露資料、或負(fù)責(zé)人對(duì)外公開講話等；標(biāo)紅加粗為預(yù)計(jì)2024年新增交易額突破40億元的數(shù)所。
上架產(chǎn)品實(shí)際參與交易情況仍公示不足。截至2025年1月，僅13家數(shù)所可查看具體產(chǎn)品交易情況，其中湖北省數(shù)據(jù)流通交易平臺(tái)等8家數(shù)所上架產(chǎn)品交易量不足百；除華東江蘇大數(shù)據(jù)交易中心與江西省數(shù)據(jù)交易平臺(tái)外的11家數(shù)所上架產(chǎn)品不足10%參與交易；華東江蘇大數(shù)據(jù)交易中心每個(gè)上架產(chǎn)品均產(chǎn)生過交易，平均每個(gè)產(chǎn)品交易142次，最高達(dá)到257次，最少27次。
圖7 交易產(chǎn)品數(shù)量及次數(shù)
注：圖中安徽指安徽省數(shù)據(jù)交易所，山西指山西數(shù)據(jù)交易中心
入駐數(shù)商情況
1、數(shù)商下沉中小城市，數(shù)所跨境合作新突破
數(shù)商入駐穩(wěn)步增長(zhǎng)，中小城市數(shù)商起步，核心區(qū)域數(shù)據(jù)供應(yīng)實(shí)力不減。截至2025年1月，已入駐數(shù)所的數(shù)據(jù)供應(yīng)商總量攀升至2986家，較上期增長(zhǎng)55%，覆蓋173個(gè)城市，本溪、通遼等中小城市數(shù)商也開始投身產(chǎn)品供應(yīng)。北京、滬蘇杭、筑渝蓉及深穗海口四大核心區(qū)域的數(shù)商數(shù)量占比達(dá)56%，較上期下降9.7pp，但供應(yīng)量仍占主導(dǎo)，共推出28566個(gè)產(chǎn)品，占上架產(chǎn)品總量的79%，較上期占比提升3.2pp。
數(shù)據(jù)交易所迎來境外數(shù)據(jù)商加盟，深圳數(shù)據(jù)交易所通過打通數(shù)據(jù)跨境路徑、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)引流及境外合作，積極促進(jìn)數(shù)據(jù)跨境業(yè)務(wù)有序發(fā)展，引入美國企業(yè)Oortech，其圍繞人工智能領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)處理、AI助手生成等工具產(chǎn)品。
圖8 2025年1月我國入駐數(shù)所的數(shù)據(jù)供應(yīng)商（左）及供給產(chǎn)品情況（右）
2.數(shù)商產(chǎn)品供給能力差異大，頭部效應(yīng)與長(zhǎng)尾效應(yīng)并存
多數(shù)數(shù)商仍然傾向于集中資源，專注于單一數(shù)據(jù)交易所的運(yùn)營(yíng)。86%的數(shù)商僅入駐一家數(shù)所，與上期持平，可見跨多地的數(shù)據(jù)流通交易仍面臨諸多挑戰(zhàn)。少數(shù)數(shù)商展現(xiàn)較強(qiáng)的跨區(qū)域布局能力，如上海生騰數(shù)據(jù)科技有限公司入駐數(shù)所已達(dá)17家。
數(shù)據(jù)上架方面，少數(shù)頭部數(shù)商憑借強(qiáng)大的數(shù)據(jù)資源、技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)渠道占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)。上架產(chǎn)品量排名前10的數(shù)商共上架產(chǎn)品9300個(gè)，占場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)品四成。多數(shù)數(shù)商上架產(chǎn)品相對(duì)保守，89%數(shù)商上架產(chǎn)品數(shù)不超過15個(gè)。
圖9 2025年1月我國入駐數(shù)所的數(shù)據(jù)供應(yīng)商的入駐及供給產(chǎn)品情況
3.數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)全國性布局持續(xù)推進(jìn)
數(shù)商異地服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品異地供給特征依舊突出。從數(shù)商角度看，2986家數(shù)商中55%提供異地服務(wù)；從數(shù)所角度看，35家公布數(shù)商的數(shù)所中，17家入駐的異地?cái)?shù)商過半，19家來源于異地產(chǎn)品過半；從產(chǎn)品角度看，62%的產(chǎn)品由非數(shù)所所在地的企業(yè)供給。
圖10 各數(shù)所入駐數(shù)商數(shù)量及數(shù)據(jù)產(chǎn)品來源
4.集團(tuán)型企業(yè)加速布局場(chǎng)內(nèi)數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)
各大集團(tuán)型企業(yè)在數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)中持續(xù)發(fā)力，通過子公司入駐更多數(shù)所。中國電信參與度顯著增強(qiáng)，當(dāng)前有57個(gè)子公司入駐21家數(shù)所，上架產(chǎn)品數(shù)達(dá)1104個(gè)，大幅增長(zhǎng)64%。企查查增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)同樣迅猛，以兩個(gè)子公司入駐18家數(shù)所，上架產(chǎn)品數(shù)增長(zhǎng)達(dá)161%，展現(xiàn)出其在數(shù)據(jù)資源開發(fā)和商業(yè)化方面的強(qiáng)勁動(dòng)力。
圖11 部分集團(tuán)型數(shù)商入駐及上架情況
展望及建議
1、前瞻性部署標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加速數(shù)據(jù)交易所互聯(lián)互通
在市場(chǎng)準(zhǔn)入方面，統(tǒng)一數(shù)據(jù)交易所建設(shè)主體、參與主體準(zhǔn)入門檻，減少同區(qū)域、同類型的重復(fù)建設(shè)與低效運(yùn)營(yíng)。在平臺(tái)建設(shè)方面，規(guī)范數(shù)所平臺(tái)的技術(shù)框架，利用統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成跨平臺(tái)數(shù)據(jù)資產(chǎn)和產(chǎn)品底層編碼，為平臺(tái)間產(chǎn)品和信息互聯(lián)互通奠定基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)及需求管理，激活場(chǎng)內(nèi)數(shù)據(jù)交易
在需求洞察方面，建立以數(shù)所為主、場(chǎng)內(nèi)外融合互通的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管機(jī)制，提高數(shù)據(jù)需求、數(shù)據(jù)交易的透明度和規(guī)范性，挖掘高價(jià)值需求場(chǎng)景。在供給匹配方面，開展數(shù)據(jù)產(chǎn)品全生命周期價(jià)值管理，強(qiáng)化場(chǎng)景嵌入與交易撮合能力，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品與具體場(chǎng)景的精準(zhǔn)匹配。
3、深化跨境數(shù)據(jù)合作，吸納更多優(yōu)質(zhì)的境外數(shù)商
加強(qiáng)跨境數(shù)據(jù)交易合規(guī)性建設(shè)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的跨境流動(dòng)。借鑒深圳數(shù)據(jù)交易所等先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定并完善跨境交易的規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保合法合規(guī)、安全穩(wěn)定。持續(xù)探索跨境合作的新模式，拓展合作范圍，豐富數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務(wù)種類。
4.加強(qiáng)中小城市數(shù)商培育，促進(jìn)數(shù)商的多元化與均衡發(fā)展
通過技術(shù)培訓(xùn)、政策指導(dǎo)等方式，提升中小城市數(shù)商的產(chǎn)品開發(fā)供應(yīng)能力，提高市場(chǎng)活躍度。鼓勵(lì)數(shù)商多元化發(fā)展，引導(dǎo)頭部數(shù)商拓展產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景和深度，中小數(shù)商聚焦細(xì)分領(lǐng)域挖掘特色資源，形成差異化優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建合作共贏的生態(tài)體系。
本文作者
林舒陽
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，專注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究工作。
江嘉琳
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級(jí)分析師
暨南大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在區(qū)域市場(chǎng)分析、區(qū)域政策研究、用戶研究、產(chǎn)品體驗(yàn)領(lǐng)域有豐富積累，聚焦視聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字生活等領(lǐng)域研究工作。
柯曉燕
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
主任分析師
中國電信營(yíng)銷類高級(jí)專家，超過20年的通信市場(chǎng)與客戶研究經(jīng)驗(yàn)，在大數(shù)據(jù)應(yīng)用、客戶經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域有深厚研究積淀，近10年來專注于客戶體驗(yàn)數(shù)字化研究。
宋杰
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
資深分析師
博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，就職于中國電信研究院，長(zhǎng)期從事通信產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究，近年來專注于數(shù)據(jù)要素、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域。 
