盤點(diǎn)2017全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：NB-IoT迎來爆發(fā) 但一切才剛起航

C114訊 1月19日專稿（艾斯）根據(jù)GSMA的統(tǒng)計(jì)，截至2017年11月，全球已有28張移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)投入商用，其中23張為NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，5張為LTE-M網(wǎng)絡(luò)。不可否認(rèn)，2017年是NB-IoT的爆發(fā)之年，中國則已經(jīng)成為事實(shí)上全球最大、最活躍的NB-IoT市場，從共享單車到無人零售店，中國企業(yè)發(fā)展的一舉一動(dòng)都在引發(fā)全球關(guān)注。無論是在全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，還是大眾消費(fèi)者教育認(rèn)知方面，我們都感受到，萬物互聯(lián)的需求真正開始爆發(fā)了。

不過，雖然2017年物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展達(dá)到了預(yù)期節(jié)奏，但目前物聯(lián)網(wǎng)在全球的發(fā)展并不均衡。IEEE高級會(huì)員、IEEE計(jì)算機(jī)協(xié)會(huì)和通信協(xié)會(huì)會(huì)員、Questera Consulting合伙人及主席Raul Colcher博士在接受采訪時(shí)向C114中國通信網(wǎng)表示，NB-IoT技術(shù)的發(fā)展具有代表性意義，因?yàn)樗�不僅實(shí)現(xiàn)了一種標(biāo)準(zhǔn)化的物聯(lián)網(wǎng)形式，還能適用于一系列更寬泛又互相關(guān)聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。

一邊是NB-IoT的紅火爆發(fā)，另一邊LPWA的非授權(quán)頻譜技術(shù)LoRa則險(xiǎn)些在中國面臨尷尬發(fā)展境地。先不談未來兩者之間的共存狀態(tài)將會(huì)如何，僅就在2017年的最后一個(gè)月，中國的LoRa技術(shù)企業(yè)可謂是過得膽戰(zhàn)心驚，好在有驚無險(xiǎn)……

圖：全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)商用情況（數(shù)據(jù)截止到2017年11月）。來源：GSMA。

·市場對比

中國市場的碾壓式發(fā)展 被“催熟”的NB-IoT？

2017年作為NB-IoT的商用元年，中國電信和中國移動(dòng)陸續(xù)完成了全球規(guī)模最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。繼中國電信第一家宣布商用后，中國移動(dòng)也宣布完成了全國346個(gè)城市的NB-IoT的連續(xù)覆蓋，并在其全球合作伙伴大會(huì)上宣布了規(guī)模20億的物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)補(bǔ)貼，希望能夠帶動(dòng)終端成本進(jìn)一步降低，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)終端側(cè)的成熟。其中，10億是專門為NB-IoT準(zhǔn)備，最高補(bǔ)貼率可以達(dá)到80%，另外10億用于4G物聯(lián)網(wǎng)模組補(bǔ)貼，補(bǔ)貼率最高達(dá)到50%。

如此高的補(bǔ)貼率，實(shí)際上也從側(cè)面反映出了一個(gè)大家心照不宣的現(xiàn)實(shí)：NB-IoT的成本仍需大幅下降。目前業(yè)界普遍將NB-IoT模組的理想成本定為小于等于5美元，在被業(yè)界稱為“宇宙第一標(biāo)”中國電信NB-IoT模組招標(biāo)中，中興物聯(lián)科技有限公司獨(dú)家中標(biāo)50萬片，獲得補(bǔ)貼后模組成本逼近3美元。

圖：中國電信NB-IoT商用發(fā)布儀式。

中國聯(lián)通一位高級工程師曾在公開場合表示，“NB-IoT模組的功耗相對還比較高，沒有我們想象的那么低，在電力行業(yè)的應(yīng)用可能不達(dá)標(biāo)。”不過，中國聯(lián)通集團(tuán)副總經(jīng)理姜正新在2017年5月就已宣布，中國聯(lián)通已經(jīng)確立以NB-IoT技術(shù)作為未來物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的主要標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)計(jì)劃，2018年中國聯(lián)通也將在全國300個(gè)城市實(shí)現(xiàn)NB-IoT覆蓋。

同時(shí)，中國聯(lián)通和中國電信在另一種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)——eMTC（也即LTE-M）發(fā)展方面也是躍躍欲試。報(bào)道顯示，中國聯(lián)通在2017年啟動(dòng)了多個(gè)城市的eMTC實(shí)驗(yàn)，其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在2月份就已具備了支持NB-IoT和eMTC的平臺(tái)能力。中國電信則透露，將從2018年第一季度開始eMTC網(wǎng)絡(luò)試商用，發(fā)展節(jié)奏非常之快。

圖：中國NB-IoT應(yīng)用創(chuàng)新不斷。來源：GSMA。

據(jù)了解，eMTC具有移動(dòng)性、多業(yè)務(wù)、中速率、低功耗、廣覆蓋等特點(diǎn)，與NB-IoT業(yè)務(wù)場景互補(bǔ)。NB-IoT常用在智能抄表、智慧水務(wù)、市政物聯(lián)、環(huán)境監(jiān)測等場景中。而eMTC適用于以下場景：在物流追蹤方面，可以實(shí)現(xiàn)定位信息和實(shí)時(shí)監(jiān)控，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)支付；在交通運(yùn)輸方面，可定位信息和車輛狀態(tài)；在智能穿戴方面，可以實(shí)現(xiàn)語音呼叫和定位信息。

美日韓歐市場各有特點(diǎn) 沒有“萬全之術(shù)”

2017年3月底，Verizon宣布在美國推出全國性LTE-M（eMTC）網(wǎng)絡(luò)，隨后在當(dāng)年5月份，AT&T也宣布在全國范圍內(nèi)推出LTE-M網(wǎng)絡(luò)。至于美國另外兩家全國性電信運(yùn)營商，Sprint選擇了首先部署LTE Cat1技術(shù)，隨后推出LTE-M技術(shù)；T-Mobile則是唯一一家從一開始就更傾向于NB-IoT技術(shù)，該公司于2017年10月開始商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，此前T-Mobile已經(jīng)在“為那些需要更多帶寬和語音的應(yīng)用提供Cat-1物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”，并預(yù)計(jì)將“在推出NB-IoT服務(wù)后在全國范圍內(nèi)推出Cat-M服務(wù)”。

來自Spoke Intelligence和ReadWrite的統(tǒng)計(jì)顯示，截至2017年7月，北美地區(qū)有2888家物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)，其中有95家公司現(xiàn)在是獨(dú)角獸企業(yè)，也即規(guī)模在十億美元以上的初創(chuàng)公司。其中近一半的公司都聚焦在五個(gè)領(lǐng)域：人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)（401家公司）；智能家居（282家公司）；健康醫(yī)療——企業(yè)（240家公司）；促進(jìn)性現(xiàn)實(shí)VR/AR（216家公司）；數(shù)據(jù)安全（208家公司）。

在收購了英國芯片設(shè)計(jì)公司ARM后，軟銀在去年5月宣布，將在日本全面部署Cat-M1和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，并推出商用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。但實(shí)際上，據(jù)C114在2017物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上了解到，軟銀在物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)布局上幾乎覆蓋了所有LPWA技術(shù)，從LoRa到Cat-1、Cat-M1再到NB-IoT，甚至該公司已經(jīng)通過收購衛(wèi)星上網(wǎng)公司OneWeb計(jì)劃實(shí)現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)和全球范圍物聯(lián)網(wǎng)覆蓋。果然，有錢就是不一樣。

圖：軟銀物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組成情況。來源：軟銀。

再來看看在通信技術(shù)方面從不甘落后的韓國運(yùn)營商們：SK電訊(SK Telecom)選擇了LoRa和LTE-M，并且在2016年就已經(jīng)推出了商用服務(wù)。另外兩家運(yùn)營商韓國電信(KT)和LG U+則在去年7月宣布，雙方已經(jīng)合作建成了覆蓋韓國全國的NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)。

圖：歐洲企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)部署LPWAN技術(shù)使用情況。來源：Ovum。

作為歐洲地區(qū)NB-IoT技術(shù)強(qiáng)有力的支持者之一，沃達(dá)豐目前已經(jīng)在多個(gè)國家推出商用網(wǎng)絡(luò)。德國電信于2017年6月推出商用NB-IoT業(yè)務(wù)套餐。此外，意大利電信、Telia也已經(jīng)推出了商用NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)。來自O(shè)vum物聯(lián)網(wǎng)高級分析師TZ Wong和Ovum物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Alexandra Rehak對歐洲企業(yè)進(jìn)行的物聯(lián)網(wǎng)部署調(diào)查顯示，2017年歐洲企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模和支出水平仍然相對較低，但是大多數(shù)企業(yè)打算在2018年將投資規(guī)模翻番，76%的企業(yè)計(jì)劃在2018年投資25萬美元至500萬美元（2017年這一比例為55%）。

圖：2025年全球運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)收入有望達(dá)1900億美元。來源：GSMA。

根據(jù)GSMA的預(yù)期，電信運(yùn)營商有望在2025年創(chuàng)造高達(dá)1900億美元的物聯(lián)網(wǎng)收入。作為對比，2016年這一數(shù)字僅為100億美元，也就是說到2025年會(huì)有近20倍的增長。不過這些收入中，設(shè)備和連接僅占據(jù)約20%。運(yùn)營商還需要向上拓展平臺(tái)和應(yīng)用，這部分將占據(jù)收入的45%，此外GSMA還建議運(yùn)營商推出物聯(lián)網(wǎng)咨詢和管理服務(wù)，這部分將占據(jù)約35%的收入。

Raul Colcher博士也強(qiáng)調(diào)，對于電信運(yùn)營商來說，搶占物聯(lián)網(wǎng)這一新競賽的先機(jī)非常重要。隨著網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步普及，覆蓋的地域進(jìn)一步擴(kuò)大，物聯(lián)網(wǎng)將被賦予獨(dú)特的地位，電信運(yùn)營商需要發(fā)揮其在全球網(wǎng)絡(luò)中的互聯(lián)互通作用。

·技術(shù)碰撞

2022年56%活躍LPWA連接將采用授權(quán)頻譜技術(shù)

根據(jù)GSMA的估算，到2025年全球?qū)��?huì)有270億物聯(lián)網(wǎng)連接，其中約70%為短距離連接。具體來看，2016年的物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)連接數(shù)為4.5億個(gè)，到2025年將達(dá)到50億個(gè)。其中蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（2G/3G/4G）連接數(shù)到2025年將達(dá)到20億個(gè)，LPWA連接到2025年將達(dá)到30億個(gè)。值得注意的是，GSMA表示，到2022年，56%的活躍LPWA連接將采用授權(quán)頻譜技術(shù)。

在2017年MWC上海大會(huì)期間GSMA物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目執(zhí)行總監(jiān)Shane Rooney博士接受C114采訪時(shí)就表示，在LPWA領(lǐng)域，未來1-2年內(nèi)授權(quán)頻譜技術(shù)將成為主導(dǎo)技術(shù)。他認(rèn)為，一開始選擇采取非授權(quán)頻譜技術(shù)的運(yùn)營商，只是因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有更好的選擇，這部分公司慢慢地都會(huì)轉(zhuǎn)向授權(quán)頻譜技術(shù)上來。而一些非授權(quán)頻譜物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可能會(huì)很快消失，另外一些則會(huì)存在于夾縫市場，尤其是一些比較關(guān)注成本的發(fā)展中市場。

圖：LoRa網(wǎng)絡(luò)的全球覆蓋情況。

圖：LoRa網(wǎng)絡(luò)中國市場發(fā)展情況。

隨后在去年10月份，LoRa聯(lián)盟主席Geoff Mulligan則告訴C114，目前全球已有52張LoRa網(wǎng)絡(luò)覆蓋100多個(gè)國家，中國國內(nèi)也已有3個(gè)公開發(fā)布的LoRa網(wǎng)絡(luò)。他認(rèn)為，LoRa與NB-IoT并非競爭關(guān)系，兩種技術(shù)擁有不同的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景和不同的關(guān)注點(diǎn)。

不過，2017年對LPWA的非授權(quán)頻譜技術(shù)陣營（主要代表技術(shù)為Sigfox和LoRa等）來說談不上是順利的一年。

Sigfox走政府路線入華 能否緩解危機(jī)

以Sigfox為例，來自O(shè)vum的報(bào)告顯示，2017年第三季度全球Sigfox網(wǎng)絡(luò)增長陷入停滯。在這背后，是這家法國公司內(nèi)斗的不斷升級、大批高管辭職以及資金鏈的斷裂。資料顯示，Sigfox目前已經(jīng)在超過36個(gè)國家提供網(wǎng)絡(luò)連接，并計(jì)劃在2018年將這一數(shù)字增加至60個(gè)。不過，Sigfox在2016年的總收入僅為3000萬歐元（約3600萬美元），2017年的銷售額很可能與此持平。隨著員工人數(shù)的不斷增加、全球網(wǎng)絡(luò)部署（盤子鋪的太大）節(jié)奏的加速，使其籌集到的資金燒的飛快。

然而，在不久前，借助法國總統(tǒng)馬克龍?jiān)L華之機(jī)，Sigfox搭乘便車，正式進(jìn)入中國市場。Sigfox在官網(wǎng)指出，兩國國家領(lǐng)導(dǎo)人在成都簽署了Sigfox合作意向書。但是，Sigfox運(yùn)營在470-510MHz頻段，這個(gè)頻段目前遭到了中國的強(qiáng)力監(jiān)管，同樣運(yùn)行在這一頻段的LoRa技術(shù)產(chǎn)業(yè)組織對此進(jìn)行了強(qiáng)烈反彈。

圖：1Q15–3Q17 IoT & LPWA網(wǎng)絡(luò)公告，Sigfox網(wǎng)絡(luò)增長陷入停滯。來源：Ovum IoT & LPWA網(wǎng)絡(luò)部署跟蹤報(bào)告，3Q17。

LoRa的成功自救 未來尚無定論

據(jù)悉，2017年12月13日，工信部無線電管理局發(fā)布《微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備技術(shù)要求（征求意見稿）》（下稱“意見稿”），對多個(gè)頻段的使用增加了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用限制，尤其是針對470-510MHz頻段提出了 “限單頻點(diǎn)使用，不能用于組網(wǎng)應(yīng)用”的規(guī)定。這將使得該頻段的物聯(lián)網(wǎng)無法正常運(yùn)營。

就在本周《意見稿》征求意見反饋截止日（2018年1月15日）的第二天，無管局在官網(wǎng)發(fā)布《微功率短距離無線電設(shè)備問答》，可以說是給這些采用非授權(quán)頻譜的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)吃下了一顆定心丸，對于促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展起到了非常積極的作用。關(guān)于以LoRa產(chǎn)業(yè)鏈為主體的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)界組織的這場引發(fā)大量關(guān)注的自救行動(dòng)，您可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行了解。

圖：無管局針對意見稿進(jìn)行答復(fù)。

目前來看，事件結(jié)局暫時(shí)是讓人欣慰的，但是關(guān)于LPWA陣營的技術(shù)之爭，Raul Colcher博士則向C114表示，LoRa和NB-IoT同屬于射頻技術(shù)，不同點(diǎn)在于：LoRa是一項(xiàng)專利技術(shù)，而NB-IoT則是一項(xiàng)由3GPP所認(rèn)可的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，且NB-IoT主要應(yīng)用于室內(nèi)，對于量級較大的設(shè)備來說應(yīng)用成本較低。二者今后確實(shí)可能共存，但目前來說還為時(shí)尚早。“在我個(gè)人而言，我認(rèn)為一個(gè)開放的、標(biāo)準(zhǔn)化的行業(yè)框架才是大規(guī)模推廣物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的有效手段。”

·迎接挑戰(zhàn)

不可否認(rèn)的是，物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)非常復(fù)雜的領(lǐng)域，涉及芯片、模組、終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、應(yīng)用、運(yùn)營七個(gè)環(huán)節(jié)，漫長的產(chǎn)業(yè)鏈決定了很長一段時(shí)間內(nèi)整個(gè)市場會(huì)呈現(xiàn)碎片化狀態(tài)。

根據(jù)中國工信部科技司領(lǐng)導(dǎo)在2017物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上的分析，我國物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展瓶頸和深層次問題依然突出。具體表現(xiàn)為：芯片、傳感器、操作系統(tǒng)等核心基礎(chǔ)能力依然薄弱，高端產(chǎn)品研發(fā)能力不強(qiáng)，原始創(chuàng)新能力與發(fā)達(dá)國家差距較大。以傳感器為例，中高端傳感器進(jìn)口比例達(dá)80%，傳感芯片進(jìn)口比例達(dá)90%，跨國公司在中國MEMS傳感器市場占比高達(dá)60%；產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足，表現(xiàn)在市場與產(chǎn)業(yè)之間、產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的脫節(jié)，缺少整合上下游資源、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的龍頭企業(yè)；安全問題突出，網(wǎng)絡(luò)與信息安全形勢依然嚴(yán)峻，設(shè)施安全、數(shù)據(jù)安全、個(gè)人信息安全等亟待解決。

圖：歐洲企業(yè)認(rèn)為安全性以及與現(xiàn)有ICT基礎(chǔ)設(shè)施整合的復(fù)雜性是當(dāng)?shù)匚锫?lián)網(wǎng)市場面臨的主要挑戰(zhàn)。來源：Ovum。

Ovum對于歐洲企業(yè)進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)部署的調(diào)查則顯示，雖然降低成本是一個(gè)普遍驅(qū)動(dòng)因素，但是歐洲各國的物聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)各不相同。對于歐洲主要市場中的企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)部署者來說，關(guān)鍵物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)因素包括降低成本、提高競爭力和改善業(yè)務(wù)流程。安全性以及與現(xiàn)有ICT基礎(chǔ)設(shè)施整合的復(fù)雜性是當(dāng)?shù)匚锫?lián)網(wǎng)市場面臨的主要挑戰(zhàn)，同時(shí)成本問題也很嚴(yán)重。

Raul Colcher博士的則認(rèn)為，目前來看，阻礙物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步發(fā)展的主要問題是缺乏成熟的體系結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，而這對促進(jìn)應(yīng)用和系統(tǒng)間的兼容性，和在安全和私隱方面促進(jìn)用戶信心都至關(guān)重要。他以巴西為例，在城市推廣應(yīng)用方面，巴西面臨的主要問題是許多主要城市的資金狀況不穩(wěn)定，使投資建造必要的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施變得十分困難。在這些情況下，PPP（政府和社會(huì)資本合作）可能會(huì)是未來的趨勢。

作為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后引領(lǐng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮，物聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)正式開始進(jìn)入井噴時(shí)代。而挑戰(zhàn)和阻礙依然存在，所有參與者們只有繼續(xù)不斷突破核心技術(shù)、迅速完善基礎(chǔ)支撐，進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成熟，才能共同抓住物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的機(jī)遇。

一切，才剛剛啟航。