C114訊 4月15日消息（艾斯）在2月底舉行的全球最具影響力的移動(dòng)行業(yè)盛會MWC24上，美國與另外9個(gè)國家發(fā)表了《支持6G原則的聯(lián)合聲明：安全、開放和彈性設(shè)計(jì)》（ Joint Statement Endorsing Principles for 6G: Secure, Open, and Resilient by Design ），宣布了他們在6G系統(tǒng)的研發(fā)方面遵循的共同原則，并將共同致力于實(shí)現(xiàn)“開放、自由、全球、可互操作、可靠、彈性和安全的連接”。該聲明受到了業(yè)界的關(guān)注，并引發(fā)了人們對中美之間的技術(shù)競爭導(dǎo)致6G生態(tài)系統(tǒng)分裂的擔(dān)憂。
Omdia資深首席分析師楊光在一篇最新的報(bào)告中寫到，全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)可能正面臨著自2010年代初全球統(tǒng)一4G生態(tài)系統(tǒng)形成以來最復(fù)雜的局面。前景的不確定性讓人回想起2G和3G時(shí)代的生態(tài)系統(tǒng)之爭。楊光認(rèn)為，中國和西方世界之間的中立市場對于潛在的6G生態(tài)系統(tǒng)競爭將至關(guān)重要。行業(yè)參與者應(yīng)該加強(qiáng)其在這些市場的影響力，從而在潛在的競爭中獲得更好的市場地位。
科信技術(shù)和可信通信生態(tài)系統(tǒng)
加入美國6G原則的國家包括澳大利亞、加拿大、捷克共和國、芬蘭、法國、日本、韓國、瑞典和英國。該聲明的文本似乎是基于白宮國家安全委員會去年4月的聲明“6G原則：開放和彈性設(shè)計(jì)”，措辭有所變化，但基線保持相同。
《支持6G原則的聯(lián)合聲明：安全、開放和彈性設(shè)計(jì)》中制定了六項(xiàng)原則，包括“全球行業(yè)主導(dǎo)與包容性標(biāo)準(zhǔn)制定和國際合作”以及“合作實(shí)現(xiàn)開放和可互操作的創(chuàng)新”。不過，這些原則一開始就強(qiáng)調(diào)了“保護(hù)國家安全的可信技術(shù)”。其聲明稱，6G技術(shù)應(yīng)該成為“更廣泛的安全可信通信生態(tài)系統(tǒng)的一部分”。
與白宮國家安全委員會最初的聲明相比，聯(lián)合聲明的文本用語已經(jīng)軟化，刪除了有關(guān)“值得信賴的供應(yīng)商”的措辭。德國、印度以及一些擁有龐大人口基數(shù)或積極網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略的亞洲、大洋洲和中東國家并未出現(xiàn)在簽署國名單中。然而，業(yè)界仍擔(dān)心上述10國集團(tuán)（10-country group）聯(lián)合聲明是否會影響全球統(tǒng)一6G生態(tài)系統(tǒng)的形成。今年MWC上所展現(xiàn)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之間的差異，放大了這種擔(dān)憂。
5G Advanced和Open RAN
自2019年5G推出以來，全球出現(xiàn)了不同的5G發(fā)展策略和無線接入網(wǎng)（RAN）演進(jìn)策略。作為5G商用的領(lǐng)先國家之一，中國已實(shí)現(xiàn)了全國性的5G SA網(wǎng)絡(luò)覆蓋。根據(jù)中國工信部的數(shù)據(jù)，中國運(yùn)營商部署了全球60%以上的5G基站。Omdia的RAN市場跟蹤報(bào)告顯示，2023年，中國供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)全球RAN市場收入的45%以上以及除中國以外的全球市場20%的份額。在MWC24上，中國運(yùn)營商宣布了非常積極的5G Advanced發(fā)展計(jì)劃。中國移動(dòng)今年將在中國300多個(gè)城市部署5G Advanced系統(tǒng)，這是全球規(guī)模最大的5G Advanced部署。
發(fā)達(dá)市場的許多運(yùn)營商采取了相對謹(jǐn)慎的5G戰(zhàn)略，他們更注重投資回報(bào)率，同時(shí)有一些運(yùn)營商正在積極推動(dòng)Open RAN解決方案，以促進(jìn)RAN市場的競爭和創(chuàng)新。例如，AT&T在2023年12月宣布，“到2026年底，70%的無線網(wǎng)絡(luò)流量將在開放平臺上傳輸承載”。在MWC24期間，NTT DOCOMO宣布與NEC成立合資公司，基于其在國內(nèi)市場的Open RAN集成和部署經(jīng)驗(yàn)，在全球市場推廣和銷售Open RAN解決方案。韓國SK電訊（SK Telecom）則在其6G白皮書中表示“Open RAN是一個(gè)關(guān)鍵架構(gòu)，應(yīng)該從6G采用的初期階段就做好準(zhǔn)備。”這一切似乎與中國市場的情況大不相同。
楊光寫到，不同的發(fā)展路徑，再加上地緣政治的緊張，導(dǎo)致全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)面臨4G時(shí)代全球統(tǒng)一生態(tài)系統(tǒng)以來最復(fù)雜的局面。前景的不確定性讓人回想起2G和3G時(shí)代的生態(tài)系統(tǒng)之爭，這可以幫助行業(yè)參與者了解事態(tài)并為潛在的6G生態(tài)系統(tǒng)競爭做好準(zhǔn)備。
規(guī)模經(jīng)濟(jì)在科技生態(tài)系統(tǒng)競爭中發(fā)揮著關(guān)鍵作用
在2G和3G時(shí)代，CDMA行業(yè)（以北美廠商為后盾）與GSM/WCDMA行業(yè)（以歐洲廠商為后盾）對全球移動(dòng)市場進(jìn)行了爭奪。最終，美國以及亞洲和大洋洲的CDMA運(yùn)營商決定在其4G網(wǎng)絡(luò)中部署3GPP LTE技術(shù)。GSM/WCDMA/LTE產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢是贏得競爭的關(guān)鍵。
每個(gè)生態(tài)系統(tǒng)競爭對手的核心市場之間的中立市場對于獲得規(guī)模優(yōu)勢至關(guān)重要，如亞洲和大洋洲、拉丁美洲、中東和非洲。歐洲跨國服務(wù)提供商集團(tuán)，如沃達(dá)豐、Orange、Telefonica等，在向全球推廣歐洲技術(shù)方面做得非常出色。美國業(yè)界也通過各種手段推廣其技術(shù)，甚至通過中美兩國政府之間的世界貿(mào)易組織（WTO）協(xié)議來推動(dòng)中國聯(lián)通采用CDMA技術(shù)。
如今，中國在移動(dòng)用戶規(guī)模上處于領(lǐng)先地位，但在移動(dòng)服務(wù)收入方面仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于前述10國集團(tuán)。同時(shí)，這10個(gè)國家的跨國運(yùn)營商集團(tuán)擁有巨大的跨國界行業(yè)影響力。例如，沃達(dá)豐和Orange分別在17個(gè)國家和26個(gè)國家運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，并分別擁有3.23億和近3億移動(dòng)客戶。
表1：中國和10國集團(tuán)的移動(dòng)市場規(guī)模比較。
資料來源：世界蜂窩信息系列（WCIS）聚焦服務(wù)，Omdia。
楊光分析指出，考慮到雙方的核心市場都沒有絕對的規(guī)模優(yōu)勢，中國和西方世界之間的中立市場可能在潛在的6G生態(tài)系統(tǒng)競爭中發(fā)揮關(guān)鍵作用。行業(yè)參與者應(yīng)該加強(qiáng)他們在這些市場上的影響力，從而在潛在的競爭中獲得更好的地位，特別是在人口眾多且每用戶平均收入（ARPU）相對較高的國家。
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