C114訊 4月15日消息（艾斯）在2月底舉行的全球最具影響力的移動(dòng)行業(yè)盛會(huì)MWC24上，美國(guó)與另外9個(gè)國(guó)家發(fā)表了《支持6G原則的聯(lián)合聲明：安全、開放和彈性設(shè)計(jì)》（ Joint Statement Endorsing Principles for 6G: Secure, Open, and Resilient by Design ），宣布了他們?cè)?G系統(tǒng)的研發(fā)方面遵循的共同原則，并將共同致力于實(shí)現(xiàn)“開放、自由、全球、可互操作、可靠、彈性和安全的連接”。該聲明受到了業(yè)界的關(guān)注，并引發(fā)了人們對(duì)中美之間的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致6G生態(tài)系統(tǒng)分裂的擔(dān)憂。
Omdia資深首席分析師楊光在一篇最新的報(bào)告中寫到，全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)可能正面臨著自2010年代初全球統(tǒng)一4G生態(tài)系統(tǒng)形成以來最復(fù)雜的局面。前景的不確定性讓人回想起2G和3G時(shí)代的生態(tài)系統(tǒng)之爭(zhēng)。楊光認(rèn)為，中國(guó)和西方世界之間的中立市場(chǎng)對(duì)于潛在的6G生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)將至關(guān)重要。行業(yè)參與者應(yīng)該加強(qiáng)其在這些市場(chǎng)的影響力，從而在潛在的競(jìng)爭(zhēng)中獲得更好的市場(chǎng)地位。
科信技術(shù)和可信通信生態(tài)系統(tǒng)
加入美國(guó)6G原則的國(guó)家包括澳大利亞、加拿大、捷克共和國(guó)、芬蘭、法國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞典和英國(guó)。該聲明的文本似乎是基于白宮國(guó)家安全委員會(huì)去年4月的聲明“6G原則：開放和彈性設(shè)計(jì)”，措辭有所變化，但基線保持相同。
《支持6G原則的聯(lián)合聲明：安全、開放和彈性設(shè)計(jì)》中制定了六項(xiàng)原則，包括“全球行業(yè)主導(dǎo)與包容性標(biāo)準(zhǔn)制定和國(guó)際合作”以及“合作實(shí)現(xiàn)開放和可互操作的創(chuàng)新”。不過，這些原則一開始就強(qiáng)調(diào)了“保護(hù)國(guó)家安全的可信技術(shù)”。其聲明稱，6G技術(shù)應(yīng)該成為“更廣泛的安全可信通信生態(tài)系統(tǒng)的一部分”。
與白宮國(guó)家安全委員會(huì)最初的聲明相比，聯(lián)合聲明的文本用語(yǔ)已經(jīng)軟化，刪除了有關(guān)“值得信賴的供應(yīng)商”的措辭。德國(guó)、印度以及一些擁有龐大人口基數(shù)或積極網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略的亞洲、大洋洲和中東國(guó)家并未出現(xiàn)在簽署國(guó)名單中。然而，業(yè)界仍擔(dān)心上述10國(guó)集團(tuán)（10-country group）聯(lián)合聲明是否會(huì)影響全球統(tǒng)一6G生態(tài)系統(tǒng)的形成。今年MWC上所展現(xiàn)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之間的差異，放大了這種擔(dān)憂。
5G Advanced和Open RAN
自2019年5G推出以來，全球出現(xiàn)了不同的5G發(fā)展策略和無線接入網(wǎng)（RAN）演進(jìn)策略。作為5G商用的領(lǐng)先國(guó)家之一，中國(guó)已實(shí)現(xiàn)了全國(guó)性的5G SA網(wǎng)絡(luò)覆蓋。根據(jù)中國(guó)工信部的數(shù)據(jù)，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商部署了全球60%以上的5G基站。Omdia的RAN市場(chǎng)跟蹤報(bào)告顯示，2023年，中國(guó)供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)全球RAN市場(chǎng)收入的45%以上以及除中國(guó)以外的全球市場(chǎng)20%的份額。在MWC24上，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商宣布了非常積極的5G Advanced發(fā)展計(jì)劃。中國(guó)移動(dòng)今年將在中國(guó)300多個(gè)城市部署5G Advanced系統(tǒng)，這是全球規(guī)模最大的5G Advanced部署。
發(fā)達(dá)市場(chǎng)的許多運(yùn)營(yíng)商采取了相對(duì)謹(jǐn)慎的5G戰(zhàn)略，他們更注重投資回報(bào)率，同時(shí)有一些運(yùn)營(yíng)商正在積極推動(dòng)Open RAN解決方案，以促進(jìn)RAN市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新。例如，AT&T在2023年12月宣布，“到2026年底，70%的無線網(wǎng)絡(luò)流量將在開放平臺(tái)上傳輸承載”。在MWC24期間，NTT DOCOMO宣布與NEC成立合資公司，基于其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的Open RAN集成和部署經(jīng)驗(yàn)，在全球市場(chǎng)推廣和銷售Open RAN解決方案。韓國(guó)SK電訊（SK Telecom）則在其6G白皮書中表示“Open RAN是一個(gè)關(guān)鍵架構(gòu)，應(yīng)該從6G采用的初期階段就做好準(zhǔn)備。”這一切似乎與中國(guó)市場(chǎng)的情況大不相同。
楊光寫到，不同的發(fā)展路徑，再加上地緣政治的緊張，導(dǎo)致全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)面臨4G時(shí)代全球統(tǒng)一生態(tài)系統(tǒng)以來最復(fù)雜的局面。前景的不確定性讓人回想起2G和3G時(shí)代的生態(tài)系統(tǒng)之爭(zhēng)，這可以幫助行業(yè)參與者了解事態(tài)并為潛在的6G生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。
規(guī)模經(jīng)濟(jì)在科技生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用
在2G和3G時(shí)代，CDMA行業(yè)（以北美廠商為后盾）與GSM/WCDMA行業(yè)（以歐洲廠商為后盾）對(duì)全球移動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)行了爭(zhēng)奪。最終，美國(guó)以及亞洲和大洋洲的CDMA運(yùn)營(yíng)商決定在其4G網(wǎng)絡(luò)中部署3GPP LTE技術(shù)。GSM/WCDMA/LTE產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)是贏得競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
每個(gè)生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心市場(chǎng)之間的中立市場(chǎng)對(duì)于獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要，如亞洲和大洋洲、拉丁美洲、中東和非洲。歐洲跨國(guó)服務(wù)提供商集團(tuán)，如沃達(dá)豐、Orange、Telefonica等，在向全球推廣歐洲技術(shù)方面做得非常出色。美國(guó)業(yè)界也通過各種手段推廣其技術(shù)，甚至通過中美兩國(guó)政府之間的世界貿(mào)易組織（WTO）協(xié)議來推動(dòng)中國(guó)聯(lián)通采用CDMA技術(shù)。
如今，中國(guó)在移動(dòng)用戶規(guī)模上處于領(lǐng)先地位，但在移動(dòng)服務(wù)收入方面仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于前述10國(guó)集團(tuán)。同時(shí)，這10個(gè)國(guó)家的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)擁有巨大的跨國(guó)界行業(yè)影響力。例如，沃達(dá)豐和Orange分別在17個(gè)國(guó)家和26個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，并分別擁有3.23億和近3億移動(dòng)客戶。
表1：中國(guó)和10國(guó)集團(tuán)的移動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模比較。
資料來源：世界蜂窩信息系列（WCIS）聚焦服務(wù)，Omdia。
楊光分析指出，考慮到雙方的核心市場(chǎng)都沒有絕對(duì)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，中國(guó)和西方世界之間的中立市場(chǎng)可能在潛在的6G生態(tài)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。行業(yè)參與者應(yīng)該加強(qiáng)他們?cè)谶@些市場(chǎng)上的影響力，從而在潛在的競(jìng)爭(zhēng)中獲得更好的地位，特別是在人口眾多且每用戶平均收入（ARPU）相對(duì)較高的國(guó)家。
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