新質(zhì)生產(chǎn)力自2023年9月被提出后，成為政府工作的重點內(nèi)容，也成為未來政策發(fā)力的重點方向。2024年政府工作報告中，將“大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”放到首位。報告提及三項重點布局：一是推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級；二是積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)；三是深入推進數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。
何謂新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)？《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確了八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，分別是新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，明確大力發(fā)展未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康等六大未來產(chǎn)業(yè)。
從電信業(yè)角度看，2024年政府報告提出要推動產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，并推出超長期國債，專項應用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全能力建設。這些舉措將有效推動我國自主產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展、國有智算中心建設提速、信息新基建加速推進。在此過程中，消費電子和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求也將提升。
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為三大運營商發(fā)展共識和重點
戰(zhàn)略性新興業(yè)務（下文簡稱“戰(zhàn)新業(yè)務”）拉動運營商營收提升明顯。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年，新興業(yè)務共完成業(yè)務收入3564億元，同比增長19.1%，在電信業(yè)務收入中占比由2022年的19.4%提升至21.2%，拉動電信業(yè)務收入增長3.6個百分點。其中，云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務尤為突出，收入比2022年年均增長37.5%。
在年前各大運營商的年度工作會議中，2024年運營商們的發(fā)展思路不約而同地聚焦向高質(zhì)量發(fā)展主線，緊抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展機遇，持續(xù)優(yōu)化收入結構，并向培育發(fā)展新動能的方向轉變，均將科技創(chuàng)新作為引領高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。
表1 2024年三大運營商發(fā)展思路
信息來源：公開渠道，賽立信通信研究部整理
戰(zhàn)新業(yè)務發(fā)展需要做大自研產(chǎn)品收入規(guī)模
從發(fā)展思路看，高質(zhì)量發(fā)展意味著運營商們需要考慮投入與產(chǎn)出的問題，較以往幾年為突破政企線客戶規(guī)模低價圈地、不計成本地補貼及服務模式不同，新時期的運營商必須思考如何在政企條線上針對客戶服務及信息化產(chǎn)品實現(xiàn)創(chuàng)收、增收的問題，要做有利潤的產(chǎn)品拓展。
其次是運營商政企條線項目合作模式優(yōu)化的問題。運營商在政企數(shù)字化側大單不斷，市場份額不斷提升，光鮮數(shù)字背后卻隱藏了許多尷尬與無奈。以云大單項目為例，過去運營商大多充當總包角色，在中標后因產(chǎn)品/方案能力不足，需要將軟件、云、工程等復雜板塊分包給互聯(lián)網(wǎng)云廠商，自身只支撐一些專線、寬帶等基礎產(chǎn)品，這導致運營商在大單項目中分成較少，無形中再次出現(xiàn)管道效應。為改善政企項目合作情況，運營商開始積極提升自研產(chǎn)品/平臺的能力，通過優(yōu)化合作模式（如與互聯(lián)網(wǎng)大廠共建公司，加強生態(tài)共建能力）或直接支撐項目產(chǎn)品以提升收入。
在為政企客戶提供基礎設施服務或大項目訂單定制化服務的同時，運營商另外打造標準產(chǎn)品用于銷售，不僅有助于擴大市場份額，還能有效降低定制化成本，提高效率，并建立起品牌認知和信任度。隨著運營商在政企市場份額的不斷滲透，部分自研產(chǎn)品發(fā)展情況相當不錯。以云電腦為例，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，桌面即服務（DaaS）市場規(guī)模為2.6億美元，實現(xiàn)了顯著的增長勢頭，同比增速達到75.0%。2023年上半年，中國桌面即服務主要廠商份額中，中國電信、中國移動占比過半。IDC還預測，未來五年內(nèi)，桌面即服務市場將保持39.2%的年復合增長率。
圖1 2023年上半年中國桌面即服務市場主要廠商市場份額
信息來源：IDC數(shù)據(jù)
自研產(chǎn)品的規(guī)模化能持續(xù)拉動其他業(yè)務發(fā)展
當前自研產(chǎn)品規(guī)模拓展與通信主業(yè)緊密相關。一方面，新興業(yè)務依托通信主業(yè)資源發(fā)展，基于電信運營商獨有的號卡、網(wǎng)絡、用戶、渠道等資源優(yōu)勢，通過融合發(fā)展拓展業(yè)務規(guī)模，如中小企解決方案、智慧家庭融合套餐、政企客戶員工團購等；另一方面，新業(yè)務輔助主業(yè)發(fā)展，通過賦予客戶/企業(yè)數(shù)字內(nèi)容、金融科技、系統(tǒng)集成等資源能力展現(xiàn)出不同方面的價值，從而實現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務的提值與增收。
從各大運營商政企官網(wǎng)側，我們可以大致看到其主要推廣的產(chǎn)品/服務：
表2 三大運營商政企官網(wǎng)主要推廣的產(chǎn)品/服務
信息來源：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通政企官網(wǎng)（以廣東省為例），賽立信通信研究部整理
整體上，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、安全領域是運營商在戰(zhàn)新業(yè)務側主要卡位高地，當前，各大運營商戰(zhàn)新產(chǎn)品布局已基本完成。這兩年在AI大模型的加速推動下，相關AI產(chǎn)品或將躋身重點產(chǎn)品行列或注智其中，成為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要方向。
運營商近年來已經(jīng)開啟漸進式的組織體制改革
產(chǎn)品是核心競爭力。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢中，運營商的競爭對手眾多，所推出的產(chǎn)品要能夠提供令人滿意的性能及體驗，切實解決場景化需求，才能提升客戶復購率，做大口碑，從而高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)新業(yè)務。整體看，政企戰(zhàn)新業(yè)務產(chǎn)品前期投入大，但產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場需求呈現(xiàn)碎片化、多樣化、專業(yè)化特征，故在大鋪成本布局時，戰(zhàn)新業(yè)務產(chǎn)品不精不強問題也較為突出。
成立專業(yè)子公司是運營商科技轉型的一個積極探索。近年來，運營商在戰(zhàn)新領域通過出資成立/投資控股/聯(lián)合成立了大量的專業(yè)分公司/子公司，加速向新型科技企業(yè)轉型，一方面是通過專業(yè)化分工，明確細分領域職責，方便深耕垂直領域提升專業(yè)服務能力；另一方面是方便專業(yè)公司適配市場化運作機制，可以采用更靈活的經(jīng)營策略以適應傳統(tǒng)及新興領域的發(fā)展需求。從當前運營商專業(yè)子公司布局看，整體向ToC、ToH、ToB、ToG全向發(fā)力。從其輸出的成果看，主要包含平臺及產(chǎn)品兩方面，平臺成果主要體現(xiàn)為能夠支撐省公司迅速按需組裝預制能力板塊、產(chǎn)品，輸出定制化、差異化行業(yè)解決方案；產(chǎn)品則體現(xiàn)為其中原子能力應用，可隨時開通應用，按需付費，是做大增量的重要方式。
專業(yè)子公司主要負責輸出能力及產(chǎn)品，省市公司則負責通過改革內(nèi)部組織體制，協(xié)同組織專業(yè)公司、一線團隊、其他資源，保障戰(zhàn)新業(yè)務高效落地。以中國移動為例，在管建戰(zhàn)的組織體系統(tǒng)籌下，其集團總部統(tǒng)籌指揮全局，發(fā)揮戰(zhàn)略引領作用，立目標、定政策、分資源、抓考核，優(yōu)化資源配置和內(nèi)部結算，完善以利益分配、評價體系和服務契約為紐帶的協(xié)同機制；區(qū)域公司堅持守土有責、守土盡責，深耕區(qū)域市場，靈活調(diào)用專業(yè)公司產(chǎn)品、資源、能力，面向本地客戶開展產(chǎn)品銷售和服務；專業(yè)公司按照各自功能定位和發(fā)展方向，集中精力打造具備市場競爭力的產(chǎn)品，高效支撐區(qū)域生產(chǎn)運營，服務區(qū)域市場拓展。
從戰(zhàn)新產(chǎn)品銷售推廣角度看，需要營銷隊伍、營銷工具、營銷方案等多方面的轉變。一是一錘子買賣思維轉變，無論是項目制訂單還是標準產(chǎn)品拓展，運營商的營銷趨勢是通過長期合作創(chuàng)造價值，這需要營銷隊伍轉變觀念，樹立起長期的精細化運營及客情維系的理念。同時也迫切需要自研產(chǎn)品具備核心競爭力來給予一線營銷隊伍拓展合作的底氣。二是要充分利用數(shù)字化能力提升營銷效能，如通過空間洞察、客戶視圖、精準營銷及運營管理，推動線上線下渠道一體化。三是要積極創(chuàng)新銷售合作模式，融合化、場景化解決方案已成為行之有效的拓展模式，運營商可積極挖掘客戶需求，進一步推動差異化的場景融合方案拓展，加速自研產(chǎn)品規(guī)模提升。此外，還可以推動更多形式的渠道合作，如權益合作伙伴、生態(tài)合作伙伴、渠道合作伙伴等，拓展自研產(chǎn)品加載渠道。
在新質(zhì)生產(chǎn)力相關政策的驅動下，2024年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化側必將迎來巨大機遇。運營商作為發(fā)展先鋒隊，對內(nèi)可加強科技創(chuàng)新，增強自主創(chuàng)新能力與核心產(chǎn)品競爭力，強化數(shù)字化賦能，培養(yǎng)新型人才；對外可以推動建設與新質(zhì)生產(chǎn)力相匹配的現(xiàn)代化數(shù)字基礎設施，打造支持企業(yè)科技創(chuàng)新的平臺矩陣，為新質(zhì)生產(chǎn)力注智，同時以產(chǎn)業(yè)鏈影響力帶動新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展。期待運營商在2024年的精彩表現(xiàn)。 
