新質(zhì)生產(chǎn)力自2023年9月被提出后，成為政府工作的重點內(nèi)容，也成為未來政策發(fā)力的重點方向。2024年政府工作報告中，將“大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”放到首位。報告提及三項重點布局：一是推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級；二是積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)；三是深入推進數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。
何謂新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)？《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確了八大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，分別是新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，明確大力發(fā)展未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康等六大未來產(chǎn)業(yè)。
從電信業(yè)角度看，2024年政府報告提出要推動產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，并推出超長期國債，專項應(yīng)用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)。這些舉措將有效推動我國自主產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展、國有智算中心建設(shè)提速、信息新基建加速推進。在此過程中，消費電子和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求也將提升。
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為三大運營商發(fā)展共識和重點
戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)（下文簡稱“戰(zhàn)新業(yè)務(wù)”）拉動運營商營收提升明顯。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年，新興業(yè)務(wù)共完成業(yè)務(wù)收入3564億元，同比增長19.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由2022年的19.4%提升至21.2%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.6個百分點。其中，云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)尤為突出，收入比2022年年均增長37.5%。
在年前各大運營商的年度工作會議中，2024年運營商們的發(fā)展思路不約而同地聚焦向高質(zhì)量發(fā)展主線，緊抓數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展機遇，持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，并向培育發(fā)展新動能的方向轉(zhuǎn)變，均將科技創(chuàng)新作為引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。
表1 2024年三大運營商發(fā)展思路
信息來源：公開渠道，賽立信通信研究部整理
戰(zhàn)新業(yè)務(wù)發(fā)展需要做大自研產(chǎn)品收入規(guī)模
從發(fā)展思路看，高質(zhì)量發(fā)展意味著運營商們需要考慮投入與產(chǎn)出的問題，較以往幾年為突破政企線客戶規(guī)模低價圈地、不計成本地補貼及服務(wù)模式不同，新時期的運營商必須思考如何在政企條線上針對客戶服務(wù)及信息化產(chǎn)品實現(xiàn)創(chuàng)收、增收的問題，要做有利潤的產(chǎn)品拓展。
其次是運營商政企條線項目合作模式優(yōu)化的問題。運營商在政企數(shù)字化側(cè)大單不斷，市場份額不斷提升，光鮮數(shù)字背后卻隱藏了許多尷尬與無奈。以云大單項目為例，過去運營商大多充當(dāng)總包角色，在中標后因產(chǎn)品/方案能力不足，需要將軟件、云、工程等復(fù)雜板塊分包給互聯(lián)網(wǎng)云廠商，自身只支撐一些專線、寬帶等基礎(chǔ)產(chǎn)品，這導(dǎo)致運營商在大單項目中分成較少，無形中再次出現(xiàn)管道效應(yīng)。為改善政企項目合作情況，運營商開始積極提升自研產(chǎn)品/平臺的能力，通過優(yōu)化合作模式（如與互聯(lián)網(wǎng)大廠共建公司，加強生態(tài)共建能力）或直接支撐項目產(chǎn)品以提升收入。
在為政企客戶提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)或大項目訂單定制化服務(wù)的同時，運營商另外打造標準產(chǎn)品用于銷售，不僅有助于擴大市場份額，還能有效降低定制化成本，提高效率，并建立起品牌認知和信任度。隨著運營商在政企市場份額的不斷滲透，部分自研產(chǎn)品發(fā)展情況相當(dāng)不錯。以云電腦為例，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，桌面即服務(wù)（DaaS）市場規(guī)模為2.6億美元，實現(xiàn)了顯著的增長勢頭，同比增速達到75.0%。2023年上半年，中國桌面即服務(wù)主要廠商份額中，中國電信、中國移動占比過半。IDC還預(yù)測，未來五年內(nèi)，桌面即服務(wù)市場將保持39.2%的年復(fù)合增長率。
圖1 2023年上半年中國桌面即服務(wù)市場主要廠商市場份額
信息來源：IDC數(shù)據(jù)
自研產(chǎn)品的規(guī)�；艹掷m(xù)拉動其他業(yè)務(wù)發(fā)展
當(dāng)前自研產(chǎn)品規(guī)模拓展與通信主業(yè)緊密相關(guān)。一方面，新興業(yè)務(wù)依托通信主業(yè)資源發(fā)展，基于電信運營商獨有的號卡、網(wǎng)絡(luò)、用戶、渠道等資源優(yōu)勢，通過融合發(fā)展拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，如中小企解決方案、智慧家庭融合套餐、政企客戶員工團購等；另一方面，新業(yè)務(wù)輔助主業(yè)發(fā)展，通過賦予客戶/企業(yè)數(shù)字內(nèi)容、金融科技、系統(tǒng)集成等資源能力展現(xiàn)出不同方面的價值，從而實現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的提值與增收。
從各大運營商政企官網(wǎng)側(cè)，我們可以大致看到其主要推廣的產(chǎn)品/服務(wù)：
表2 三大運營商政企官網(wǎng)主要推廣的產(chǎn)品/服務(wù)
信息來源：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通政企官網(wǎng)（以廣東省為例），賽立信通信研究部整理
整體上，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、安全領(lǐng)域是運營商在戰(zhàn)新業(yè)務(wù)側(cè)主要卡位高地，當(dāng)前，各大運營商戰(zhàn)新產(chǎn)品布局已基本完成。這兩年在AI大模型的加速推動下，相關(guān)AI產(chǎn)品或?qū)④Q身重點產(chǎn)品行列或注智其中，成為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要方向。
運營商近年來已經(jīng)開啟漸進式的組織體制改革
產(chǎn)品是核心競爭力。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢中，運營商的競爭對手眾多，所推出的產(chǎn)品要能夠提供令人滿意的性能及體驗，切實解決場景化需求，才能提升客戶復(fù)購率，做大口碑，從而高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)新業(yè)務(wù)。整體看，政企戰(zhàn)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品前期投入大，但產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場需求呈現(xiàn)碎片化、多樣化、專業(yè)化特征，故在大鋪成本布局時，戰(zhàn)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品不精不強問題也較為突出。
成立專業(yè)子公司是運營商科技轉(zhuǎn)型的一個積極探索。近年來，運營商在戰(zhàn)新領(lǐng)域通過出資成立/投資控股/聯(lián)合成立了大量的專業(yè)分公司/子公司，加速向新型科技企業(yè)轉(zhuǎn)型，一方面是通過專業(yè)化分工，明確細分領(lǐng)域職責(zé)，方便深耕垂直領(lǐng)域提升專業(yè)服務(wù)能力；另一方面是方便專業(yè)公司適配市場化運作機制，可以采用更靈活的經(jīng)營策略以適應(yīng)傳統(tǒng)及新興領(lǐng)域的發(fā)展需求。從當(dāng)前運營商專業(yè)子公司布局看，整體向ToC、ToH、ToB、ToG全向發(fā)力。從其輸出的成果看，主要包含平臺及產(chǎn)品兩方面，平臺成果主要體現(xiàn)為能夠支撐省公司迅速按需組裝預(yù)制能力板塊、產(chǎn)品，輸出定制化、差異化行業(yè)解決方案；產(chǎn)品則體現(xiàn)為其中原子能力應(yīng)用，可隨時開通應(yīng)用，按需付費，是做大增量的重要方式。
專業(yè)子公司主要負責(zé)輸出能力及產(chǎn)品，省市公司則負責(zé)通過改革內(nèi)部組織體制，協(xié)同組織專業(yè)公司、一線團隊、其他資源，保障戰(zhàn)新業(yè)務(wù)高效落地。以中國移動為例，在管建戰(zhàn)的組織體系統(tǒng)籌下，其集團總部統(tǒng)籌指揮全局，發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，立目標、定政策、分資源、抓考核，優(yōu)化資源配置和內(nèi)部結(jié)算，完善以利益分配、評價體系和服務(wù)契約為紐帶的協(xié)同機制；區(qū)域公司堅持守土有責(zé)、守土盡責(zé)，深耕區(qū)域市場，靈活調(diào)用專業(yè)公司產(chǎn)品、資源、能力，面向本地客戶開展產(chǎn)品銷售和服務(wù)；專業(yè)公司按照各自功能定位和發(fā)展方向，集中精力打造具備市場競爭力的產(chǎn)品，高效支撐區(qū)域生產(chǎn)運營，服務(wù)區(qū)域市場拓展。
從戰(zhàn)新產(chǎn)品銷售推廣角度看，需要營銷隊伍、營銷工具、營銷方案等多方面的轉(zhuǎn)變。一是一錘子買賣思維轉(zhuǎn)變，無論是項目制訂單還是標準產(chǎn)品拓展，運營商的營銷趨勢是通過長期合作創(chuàng)造價值，這需要營銷隊伍轉(zhuǎn)變觀念，樹立起長期的精細化運營及客情維系的理念。同時也迫切需要自研產(chǎn)品具備核心競爭力來給予一線營銷隊伍拓展合作的底氣。二是要充分利用數(shù)字化能力提升營銷效能，如通過空間洞察、客戶視圖、精準營銷及運營管理，推動線上線下渠道一體化。三是要積極創(chuàng)新銷售合作模式，融合化、場景化解決方案已成為行之有效的拓展模式，運營商可積極挖掘客戶需求，進一步推動差異化的場景融合方案拓展，加速自研產(chǎn)品規(guī)模提升。此外，還可以推動更多形式的渠道合作，如權(quán)益合作伙伴、生態(tài)合作伙伴、渠道合作伙伴等，拓展自研產(chǎn)品加載渠道。
在新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)政策的驅(qū)動下，2024年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化側(cè)必將迎來巨大機遇。運營商作為發(fā)展先鋒隊，對內(nèi)可加強科技創(chuàng)新，增強自主創(chuàng)新能力與核心產(chǎn)品競爭力，強化數(shù)字化賦能，培養(yǎng)新型人才；對外可以推動建設(shè)與新質(zhì)生產(chǎn)力相匹配的現(xiàn)代化數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，打造支持企業(yè)科技創(chuàng)新的平臺矩陣，為新質(zhì)生產(chǎn)力注智，同時以產(chǎn)業(yè)鏈影響力帶動新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展。期待運營商在2024年的精彩表現(xiàn)。 
