2 月 8 日消息，中國(guó) AI 企業(yè)深度求索（DeepSeek）最新發(fā)布的推理模型 R1 撼動(dòng)了美國(guó)主導(dǎo)的人工智能生態(tài)系統(tǒng)，導(dǎo)致芯片巨頭英偉達(dá)（NVIDIA）市值縮水?dāng)?shù)千億美元。在行業(yè)龍頭應(yīng)對(duì)沖擊波之際，中小型 AI 企業(yè)卻將此視為規(guī)�；l(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇。
多家 AI 相關(guān)企業(yè)表示，DeepSeek 的崛起對(duì)其而言是“重大機(jī)遇”而非威脅。AI 芯片初創(chuàng)公司 Cerebras Systems 首席執(zhí)行官安德魯 費(fèi)爾德曼（Andrew Feldman）指出：“開發(fā)者正積極尋求用 DeepSeek R1 等開源模型替代 OpenAI 昂貴且封閉的模型……”
這家與英偉達(dá) GPU 競(jìng)爭(zhēng)的廠商通過(guò)自建計(jì)算集群提供云服務(wù)。費(fèi)爾德曼透露，R1 模型的發(fā)布帶來(lái)了創(chuàng)紀(jì)錄的服務(wù)需求激增。他補(bǔ)充道：“R1 模型表明，人工智能市場(chǎng)的增長(zhǎng)不會(huì)再被單一公司主導(dǎo)。對(duì)于開源模型而言，不存在硬件和軟件壁壘。”
開源軟件指源代碼可公開獲取、修改和分發(fā)的技術(shù)范式。與 OpenAI 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同，DeepSeek 采用開源策略。盡管行業(yè)觀察人士和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)其說(shuō)法存疑，但 DeepSeek 聲稱其 R1“推理”模型在成本更低、未使用尖端圖形處理單元訓(xùn)練的情況下，仍可媲美美國(guó)最先進(jìn)的技術(shù)。
費(fèi)爾德曼總結(jié)道：“如同 PC 與互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，成本下降驅(qū)動(dòng)全球普及，AI 產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷類似的長(zhǎng)期增長(zhǎng)周期。”
“推理”芯片革命
多家芯片初創(chuàng)公司及行業(yè)專家認(rèn)為，DeepSeek 加速了 AI 從訓(xùn)練到推理階段的技術(shù)迭代，將推動(dòng)新型芯片技術(shù)應(yīng)用。
“推理”是指利用人工智能模型對(duì)新信息進(jìn)行預(yù)測(cè)或決策的過(guò)程，而訓(xùn)練則是構(gòu)建和優(yōu)化模型的過(guò)程。晨星半導(dǎo)體分析師菲利克斯 李（Phelix Lee）闡釋：“AI 訓(xùn)練是構(gòu)建算法工具，推理則是實(shí)際部署應(yīng)用的過(guò)程。”
雖然英偉達(dá)主導(dǎo) AI 訓(xùn)練 GPU 市場(chǎng)，但許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手認(rèn)為，他們?cè)?ldquo;推理”領(lǐng)域仍有廣闊的擴(kuò)展空間。推理芯片以更高的效率和更低的成本為賣點(diǎn)，吸引了越來(lái)越多的關(guān)注。李補(bǔ)充道：“訓(xùn)練需強(qiáng)大算力，推理則可用專用低功耗芯片完成特定任務(wù)。”
多家人工智能芯片初創(chuàng)公司聲稱，隨著客戶采用并基于 DeepSeek 的開源模型進(jìn)行開發(fā)，市場(chǎng)對(duì)“推理”芯片和計(jì)算資源的需求顯著增加。
人工智能芯片初創(chuàng)公司 d-Matrix 的首席執(zhí)行官西德 謝斯（Sid Sheth）表示：“DeepSeek 已經(jīng)證明，較小的開源模型也可以通過(guò)訓(xùn)練達(dá)到甚至超越大型專有模型的能力，而且成本僅為其零頭。隨著高性能小模型的廣泛普及，推理時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。”他還透露，近期全球客戶對(duì)加速“推理”模型計(jì)劃的興趣激增。
人工智能芯片制造商 Etched 的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營(yíng)官羅伯特 瓦亨（Robert Wachen）也表示，自 R1 發(fā)布后數(shù)十家企業(yè)尋求合作。他表示：“企業(yè)正在將支出從訓(xùn)練集群轉(zhuǎn)向推理集群。DeepSeek-R1 證明了推理計(jì)算已成為每個(gè)主要模型供應(yīng)商的尖端技術(shù)方向，而思考并不廉價(jià) —— 我們需要越來(lái)越多的計(jì)算能力來(lái)為數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的用戶擴(kuò)展這些模型。”
杰文斯悖論
分析師和行業(yè)專家一致認(rèn)為，DeepSeek 的成就推動(dòng)了人工智能“推理”及整個(gè)人工智能芯片行業(yè)的發(fā)展。
貝恩公司的一份報(bào)告指出：“DeepSeek 的表現(xiàn)基于一系列工程創(chuàng)新，這些創(chuàng)新顯著降低了推理成本，同時(shí)也改善了訓(xùn)練成本。在樂觀的情況下，持續(xù)的效率提升將促使推理成本繼續(xù)下降，從而推動(dòng)人工智能的更廣泛應(yīng)用。”
這一趨勢(shì)可以用杰文斯悖論（Jevon's Paradox）來(lái)解釋，即新技術(shù)的成本下降會(huì)推動(dòng)需求增長(zhǎng)。金融服務(wù)和投資公司 Wedbush 在上周的一份研究報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)全球企業(yè)和零售消費(fèi)者對(duì)人工智能的使用將繼續(xù)推動(dòng)需求增長(zhǎng)。
開發(fā) AI“推理”芯片的 Groq 公司首席運(yùn)營(yíng)官桑尼 馬德拉（Sunny Madra）表示，隨著全球?qū)θ斯ぶ悄苄枨蟮脑鲩L(zhǎng)，小企業(yè)將有更多發(fā)展空間。他指出：“隨著世界需要更多的 Token（AI 數(shù)據(jù)處理單元），英偉達(dá)無(wú)法為所有人提供足夠的芯片，這為我們提供了更積極地進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。” 
