近年來，人工智能已成為全球科技競爭的焦點(diǎn)，具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的應(yīng)用前景，各企業(yè)紛紛布局AI，搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)，通信運(yùn)營商也根據(jù)已有能力及產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)軍AI領(lǐng)域，推動AI技術(shù)創(chuàng)新突破和商業(yè)化進(jìn)程。韓國是最早加入AI研發(fā)的國家之一，韓國運(yùn)營商將AI發(fā)展作為重要戰(zhàn)略，持續(xù)加大對大模型的投資和研發(fā)力度，在模型開發(fā)、應(yīng)用等方面有較為豐富的探索。本文通過分析韓國主要運(yùn)營商AI布局情況，提出國內(nèi)運(yùn)營商發(fā)展AI的啟示及建議。
前瞻制定AI發(fā)展戰(zhàn)略，整合資源推動AI深度布局
韓國政府近年來將人工智能視為國家發(fā)展的戰(zhàn)略引擎，于2019年公布“人工智能（AI）國家戰(zhàn)略”，旨在推動韓國從“IT強(qiáng)國”發(fā)展為“AI強(qiáng)國”。為此，韓國政府近幾年陸續(xù)在專項資金投入、AI人才培養(yǎng)、生態(tài)合作、稅收優(yōu)惠等方面發(fā)布一系列政策計劃，以推動韓國人工智能逐步提升到世界頂級水平。在韓國政府的積極推動下，通信運(yùn)營商也快速響應(yīng)號召，將AI視為通信行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵驅(qū)動力，在戰(zhàn)略制定、運(yùn)營管理方面深度融入AI。
戰(zhàn)略制定方面，韓國運(yùn)營商KT、SKT均前瞻部署人工智能戰(zhàn)略，是較早將AI提升至戰(zhàn)略層面的運(yùn)營商，近幾年兩大運(yùn)營商均穩(wěn)步加強(qiáng)AI戰(zhàn)略布局，明確發(fā)展路徑。KT在2019年就宣布轉(zhuǎn)型為專門從事人工智能的企業(yè)，并于2022年明確發(fā)展人工智能以超大型AI商用化、AI基礎(chǔ)設(shè)施革新、AI人才培養(yǎng)為三大支柱。SKT在2020年提出成為以AI為發(fā)展底座的“AI大科技”公司，近幾年持續(xù)提高AI在公司戰(zhàn)略的層級，2023年發(fā)布“AI金字塔”戰(zhàn)略，重點(diǎn)圍繞AI基礎(chǔ)設(shè)施、AI轉(zhuǎn)型(AIX)和AI服務(wù)三大關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新，以“成為全球性的AI公司”為目標(biāo)。
運(yùn)營管理方面，韓國運(yùn)營商從組織架構(gòu)、人才隊伍和資金資源等方面向AI領(lǐng)域傾斜。一是以AI為核心調(diào)整組織架構(gòu)。KT2020年設(shè)立“AI/DX融合事業(yè)部”，2023年新設(shè)技術(shù)創(chuàng)新部門，下設(shè)人工智能咨詢團(tuán)隊，增強(qiáng)AI研發(fā)能力。SKT在2021年將核心技術(shù)研發(fā)部門調(diào)整成以人工智能為中心的組織架構(gòu)。2023年在組織與人事調(diào)整中，新設(shè)數(shù)字化革新CTO和AIX CTO，促進(jìn)AI技術(shù)研發(fā)和賦能現(xiàn)有業(yè)務(wù)，此外還成立專門的AI治理組織。二是致力于AI領(lǐng)域的人才培養(yǎng)。KT在2022年宣布啟動AI人才培養(yǎng)計劃，預(yù)計5年內(nèi)集中培養(yǎng)5000名AI相關(guān)人才，并推出自主開發(fā)的AI實(shí)務(wù)能力認(rèn)證考試"AICE"。SKT設(shè)立“頂尖AI人才培養(yǎng)計劃”，構(gòu)建全方位AI人才體系，并從外部聘請多位人工智能專家。三是加大AI研發(fā)資金投入。KT宣布到2027年投資53億美元（7萬億韓元）用于人工智能服務(wù)研發(fā)。SKT顯著增加對AI的投資比例，預(yù)計在2024-2029年間將AI的投資比例由12%提高至33%。
圖1 韓國KT、SKT人工智能發(fā)展戰(zhàn)略演進(jìn)
強(qiáng)調(diào)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，全方位儲備AI關(guān)鍵能力
得益于韓國政府對本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的大力支持及自身在芯片、應(yīng)用等方面的積累，韓國運(yùn)營商強(qiáng)調(diào)AI基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層三位一體全產(chǎn)業(yè)鏈布局，全面儲備AI能力。
在AI基礎(chǔ)層，通過戰(zhàn)略并購初創(chuàng)企業(yè)，加強(qiáng)AI芯片部署，以應(yīng)對大模型發(fā)展帶來的算力挑戰(zhàn)。ChatGPT等超大型語言模型的興起帶動高性能存儲芯片需求進(jìn)一步激增，韓國運(yùn)營商通過與半導(dǎo)體企業(yè)結(jié)盟，成功進(jìn)軍AI半導(dǎo)體市場，有效降低大模型研發(fā)及運(yùn)營成本。LGU+與 AI半導(dǎo)體創(chuàng)企DeepX進(jìn)行戰(zhàn)略合作，開展端到端半導(dǎo)體業(yè)務(wù)；KT向芯片初創(chuàng)公司 Rebellions投資300億韓元，通過聯(lián)合開發(fā)高性能、低功耗AI芯片Atom，搭建韓國首個商業(yè)化基于云的NPU基礎(chǔ)設(shè)施；SKT剝離自身芯片部門，與SKT Square、SK海力士聯(lián)合投資500億韓元共同成立Sapeon，為數(shù)據(jù)中心提供人工智能處理器，專注優(yōu)化AI工作負(fù)載，提高數(shù)據(jù)處理效率。目前，AI芯片初創(chuàng)企業(yè)Rebellions與Sapeon于2024年6月13日宣布合并，全面提升全球AI芯片市場競爭力，持續(xù)增強(qiáng) AI基礎(chǔ)設(shè)施能力。
在AI技術(shù)層，三家運(yùn)營商不斷夯實(shí)大模型技術(shù)底座，積極儲備AI核心能力，但手段各不相同。KT主張AI自主，憑借在AI領(lǐng)域的深厚積累與創(chuàng)新、對行業(yè)趨勢和市場需求的敏銳洞察，于2023年10月發(fā)布韓國首個大語言模型Mi:dm，對外提供70億-2000億參數(shù)版本的AI開發(fā)包及基礎(chǔ)模型服務(wù)，參數(shù)趕超GPT-3。SKT采取自主訓(xùn)練及深度應(yīng)用并研，一方面實(shí)施多LLM策略，推進(jìn)自身內(nèi)部開發(fā)大模型A.X.與包括Anthropic、OpenAI在內(nèi)的全球大語言模型進(jìn)行結(jié)合，并聯(lián)合Singtel、DT、軟銀等共同成立全球電信人工智能聯(lián)盟，合作開發(fā)針對電信行業(yè)的多語言定制LLM，解決現(xiàn)有大模型面臨復(fù)雜語言體系語料不足等問題；另一方面，在大模型GPT-3基礎(chǔ)上推出全球首個韓語大模型應(yīng)用產(chǎn)品“A.”， 截至2023年底，“A.”累計使用用戶已超過340萬，成效顯著。LGU+則背靠LG集團(tuán)，基于LG集團(tuán)超大語言模型“EXA ONE”計劃開發(fā)大模型應(yīng)用 Exigen，建立個性化咨詢服務(wù)。
在AI應(yīng)用層，賦能AI自身轉(zhuǎn)型與拓展AI垂直應(yīng)用并舉，縱深推進(jìn)AI商業(yè)化發(fā)展。一是以自身優(yōu)勢業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，利用AI技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)有核心領(lǐng)域，加強(qiáng)領(lǐng)先優(yōu)勢。如韓國運(yùn)營商將AI嵌入自身IPTV服務(wù)，擴(kuò)大其領(lǐng)先地位，KT于2017年推出全球首個AI家庭媒體中心GiGA Genie，提供包括語音識別、語音合成等超120項AI服務(wù)，截至2023年1月訂閱用戶超350萬；SKT利用AI整合媒體內(nèi)容，推出AI TV+，提供個人識別、個性化定制、推薦等內(nèi)容服務(wù)，提升用戶產(chǎn)品體驗。二是不斷探索AI大模型垂類應(yīng)用，拓展新市場。KT圍繞制造、金融、公共及教育等垂直領(lǐng)域擴(kuò)展AI服務(wù)和應(yīng)用，推出63項AI服務(wù)，25個AI API，14項生態(tài)伙伴AI，全力打造AI產(chǎn)商品；SKT以私人助理A.為基礎(chǔ)，推出A.TV、A.game、A.photo、A.Sleep等場景化應(yīng)用，不斷豐富醫(yī)療、媒體、廣告等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域AI產(chǎn)品布局。
對中國運(yùn)營商的啟示及建議
借鑒韓國運(yùn)營商的發(fā)展經(jīng)驗，國內(nèi)運(yùn)營商可以從三方面加快AI發(fā)展。在戰(zhàn)略布局方面，將AI部署提升到企業(yè)戰(zhàn)略高度，明確其在AI投入產(chǎn)出、AI人才培養(yǎng)、AI技術(shù)創(chuàng)新等方面的長遠(yuǎn)愿景與短期目標(biāo)，為AI發(fā)展創(chuàng)新提供重要資源保障。在能力建設(shè)方面，積極尋求與科技公司、高校及研究機(jī)構(gòu)在芯片、云計算、邊緣計算等方面的合作，通過共享資源、技術(shù)交流和聯(lián)合攻關(guān)，加速AI大模型前沿技術(shù)創(chuàng)新與突破，以應(yīng)對運(yùn)營商在算法、算力、數(shù)據(jù)等方面的挑戰(zhàn)。在行業(yè)應(yīng)用方面，充分發(fā)揮運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、場景觸點(diǎn)等優(yōu)勢，一方面推動AI與自身業(yè)務(wù)及運(yùn)營場景相結(jié)合，如增值業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)以及數(shù)字化政務(wù)等，增強(qiáng)自身服務(wù)水平；另一方面，基于AI技術(shù)優(yōu)勢，積極探索新的業(yè)務(wù)模式和服務(wù)場景，如智慧城市、智慧醫(yī)療、智能制造等，不斷拓展通信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)邊界和收入來源。
本文作者
馬程成
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級分析師
碩士，就職于中國電信研究院，主要負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新、財務(wù)分析等相關(guān)研究。
李娜
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級分析師
碩士，就職于中國電信研究院，主要負(fù)責(zé)財務(wù)分析、運(yùn)營管理等相關(guān)研究。
陶磊
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級分析師
碩士，就職于中國電信研究院，從事通信行業(yè)研究，專注管理會計、價值管理方向研究。 
