美國(guó)芯片制造商Marvell（美滿(mǎn)電子）公司的首席技術(shù)官（CTO）表示，由于保持競(jìng)爭(zhēng)力需要大量資金，只有少數(shù)頂級(jí)芯片開(kāi)發(fā)商能夠繼續(xù)投資人工智能（AI）計(jì)算的半導(dǎo)體。
Marvell公司執(zhí)行副總裁兼首席技術(shù)官Noam Mizrahi說(shuō)，定制AI芯片市場(chǎng)將急劇增長(zhǎng)，即使“沒(méi)有多少”廠商有能力繼續(xù)參與這場(chǎng)游戲。“你需要投資封裝技術(shù)，投資5nm、3nm、2nm的芯片工藝技術(shù)。你需要投資一切，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、接口技術(shù)和內(nèi)存技術(shù)。這個(gè)領(lǐng)域不會(huì)很擁擠。”
在半導(dǎo)體領(lǐng)域，更小的納米通常意味著更先進(jìn)、更強(qiáng)大的芯片。
根據(jù)IBS的估算，制造7nm芯片的單個(gè)晶圓成本接近1萬(wàn)美元，5nm芯片的單個(gè)晶圓成本超過(guò)1.4萬(wàn)美元，2nm芯片的單個(gè)晶圓成本接近2萬(wàn)美元。與此同時(shí)，芯片開(kāi)發(fā)商為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，每一代芯片的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)都要花費(fèi)數(shù)億美元。
定制芯片的市場(chǎng)需求正在增長(zhǎng)，尤其是用于AI計(jì)算的芯片。雖然英偉達(dá)和AMD的現(xiàn)成產(chǎn)品仍然很受歡迎，但谷歌、微軟、亞馬遜和Meta等領(lǐng)先的云服務(wù)提供商正在投入巨資，為數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)自己的半導(dǎo)體。這些科技巨頭的目標(biāo)是全面優(yōu)化性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。這不僅需要建立自己的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，還需要尋找合作伙伴來(lái)支持芯片的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。這一趨勢(shì)為Marvell和其他芯片開(kāi)發(fā)商帶來(lái)了蓬勃發(fā)展的業(yè)務(wù)。
亞馬遜與Marvell、世芯電子合作已開(kāi)發(fā)多代Inferentia AI加速器。業(yè)內(nèi)高管和分析師表示，谷歌在其張量處理單元（TPU）上與博通密切合作，并在其用于服務(wù)器的Maple CPU上與Marvell密切合作。
Marvell最近宣布與臺(tái)積電合作開(kāi)發(fā)業(yè)界首個(gè)生產(chǎn)2nm芯片的平臺(tái)，這是業(yè)界最先進(jìn)的芯片，用于加快計(jì)算。臺(tái)積電表示，今年數(shù)據(jù)中心對(duì)AI相關(guān)芯片的需求將增長(zhǎng)兩倍，并將持續(xù)多年保持強(qiáng)勁。
Marvell是僅次于博通的全球第二大網(wǎng)絡(luò)芯片供應(yīng)商，產(chǎn)品包括用于數(shù)據(jù)中心、電信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的連接芯片。自2018年收購(gòu)Cavium以來(lái)，Marvell服務(wù)已擴(kuò)展到為外部公司提供定制芯片設(shè)計(jì)，客戶(hù)包括亞馬遜、谷歌、微軟、諾基亞和三星。
Marvell預(yù)計(jì)，從2023年到2028年，定制計(jì)算芯片市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到45%，從66億美元擴(kuò)大到429億美元。公司的目標(biāo)是在這一不斷增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)中擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
Noam Mizrahi說(shuō)，AI熱潮的另一個(gè)主要增長(zhǎng)動(dòng)力在于數(shù)據(jù)中心的“互連”功能。他表示，例如，為AI計(jì)算而設(shè)計(jì)的超級(jí)計(jì)算機(jī)需要許多圖形處理單元（GPU）或AI加速器之間的快速連接，以便作為一個(gè)計(jì)算單元來(lái)優(yōu)化其性能。
Noam Mizrahi說(shuō)：“我們談?wù)摰牟皇菃我坏慕M件。我們談?wù)摰氖菙?shù)百個(gè)、數(shù)千個(gè)、數(shù)萬(wàn)個(gè)組件。它們都是相互關(guān)聯(lián)的......它們都需要作為一個(gè)虛擬機(jī)出現(xiàn)。它們相互連接的方式對(duì)計(jì)算結(jié)果影響巨大。”
據(jù)Marvell預(yù)計(jì)，從2023年到2028年，互連市場(chǎng)將以27%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，價(jià)值將達(dá)到近140億美元。
截至2月3日的2024財(cái)年，Marvell與AI相關(guān)的收入為5.5億美元。這家芯片開(kāi)發(fā)商預(yù)計(jì)，到2026財(cái)年，其與AI相關(guān)的收入將從增長(zhǎng)到25億美元以上。
不過(guò)，雖然Noam Mizrahi將AI描述為下一次“工業(yè)革命”，但他表示，仍需要變現(xiàn)來(lái)證明AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模支出是合理的。真正的問(wèn)題是：人們?nèi)绾螌⒕薮蟮耐顿Y變現(xiàn)？希望有一種方法讓這些所有進(jìn)行投資的大公司看到回報(bào)。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，到2028年，全球AI支出（包括AI應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)IT及商業(yè)服務(wù)）將增長(zhǎng)一倍以上，達(dá)到6320億美元。
除了數(shù)據(jù)中心，Marvell還預(yù)見(jiàn)到了汽車(chē)互聯(lián)帶來(lái)的增長(zhǎng)，“巨量數(shù)據(jù)在先進(jìn)汽車(chē)之間傳輸，汽車(chē)擁有大量以太網(wǎng)端口。如果計(jì)算連接的總數(shù)量，僅就這個(gè)數(shù)字而言，并不比數(shù)據(jù)中心少。” 
